Конкуренція або кооперація – що нас чекає?

Конкуренція або кооперація – що нас чекає?

Fintech-стартапи не тільки підштовхнули хвилю інновацій у фінансовій галузі, а й поставили високу планку клієнтського досвіду, до якої тепер змушені дотягуватися традиційні банки. Чи зможуть Fintech-компанії «відкусити» частку ринку у традиційних фінансових установ? На це питання відповідає заступник директора департаменту ринку інвестицій і капіталу KPMG в Україні Андрій Усенко.

Проривні технології та зростаюча кількість клієнтів-мілленіалів стали одними з основних драйверів стрімкого злету Fintech-сектору. Сьогодні він підтримується такими законодавчими ініціативами, як Openbanking і PSD2, а також серйозними інвестиціями. За даними дослідження KPMG Pulse of Fintech 2018, середня квартальна інвестиція у Fintech-компанії склала близько $13,6 млрд за період 2014-2018 років.

Проте незважаючи на стрімке зростання транзакцій у Fintech-секторі, яке в 2017 році склало близько $38 млрд, він залишається незначною частиною фінансового сектору в цілому (обсяг транзакцій в 2017 році – на рівні $253 млрд).

Виникає логічне запитання: «Чи є майбутнє у класичних банків?». Чи зможуть вони швидко трансформуватися в онлайн-супермаркети з продажу фінансових продуктів для нового типу споживачів фінансових послуг, які не бачать необхідності відвідувати відділення банків?

Що відбувається сьогодні? Класичні банківські структури продовжують вирішувати рутинні завдання: стандартизувати і спрощувати продуктову лінійку, знижувати операційні витрати. Але сучасним споживачам потрібні оперативні рішення, які відповідають їхнім індивідуальним потребам, і цю перевагу дає їм поки саме Fintech, пропонуючи нішеві продукти і швидкі рішення, зокрема, за рахунок нових технологій.

У цьому контексті показовою є історія сервісу мобільних платежів Venmo. Його реліз відбувся в 2009 році, а вже в 2013-му він був проданий гігантові PayPal за $800 млн. Ідея стартапу виникла у двох студентів після того, як один з них забув свій гаманець. Молоді люди виявили нездатність існуючої на той момент фінансової інфраструктури задовольнити потреби сучасних споживачів. Вже за підсумками 2018 року загальний обсяг переказів за коштами Venmo досяг $62 млрд, при цьому в порівнянні з 2017 роком обсяг переказів виріс на $27 млрд, або 77%.

Це створює відчуття визначеного наперед класичного банкінгу. Однак і Fintech має певні труднощі при конкуренції з класичними фінансовими установами. По-перше, стартапи рідко мають настільки високий рівень довіри, як банки. Наприклад, згідно з дослідженням KPMG Challenger banking, вартість фондування нових фінансових установ більш ніж вдвічі вище, ніж великої п'ятірки банків UK: 2% проти 0,8%.

По-друге, фінансові можливості технологічних гігантів і фінансових установ несумірні зі стартапами, що дозволяє їм виступати в ролі інвесторів, наприклад, однієї з найбільших французьких банківських груп BPCE, яка в 2016 році в рамках своєї трансформації придбала одну з перших Fintech-компаній Німеччини – онлайн-банк Fidor. Сума угоди склала близько 140 млн євро. Але це приклад невдалої інвестиції, оскільки через два роки, незважаючи на істотний обсяг інвестицій з боку BPCE, між двома бізнесами назріло рішення про «розлучення».

По-третє, великі фінансові установи останніми роками активно реалізують технологічні рішення і виходять у цифровий простір. Візьміть Greenhouse від Wells Fargo, Finn від Chase. Навіть Goldman Sachs, один з найбільш консервативних інвестиційних банків США, представлено в онлайн-просторі, він кредитує через Marcus. Більш того, банк ухвалив рішення вийти на новий для себе ринок платіжних карток і виступить банком-емітентом для технологічного гіганта Apple. Насправді основні великі фінансові установи так чи інакше вже представлені в онлайн-просторі.

Наскільки український ринок відповідає цим тенденціям? Останніми роками в Україні спостерігається активний розвиток мобільного банкінгу і безконтактних платежів (NFC). За оцінками Mastercard, Україна посідає четверте місце в світі за кількістю безконтактних платежів за картками Mastercard. Цьому сприяє як наявність Google, Apple і Garmin Pay, так і впровадження BankID. Скажімо, Ощадбанк сьогодні активно трансформує не тільки свою інфраструктуру, але й розвиває сучасні продукти на основі технологій. Клієнти банку можуть скористатися як Google і Apple Pay, так і Garmin Pay.

Яким же може бути прогноз з урахуванням цих тенденцій? Упевнений, варто очікувати подальшого зростання і посилення ролі онлайн-банків, зокрема, за рахунок експансії класичних кредитних установ. У відповідь на підвищення вимог до кредитних установ, зокрема, у сфері комплаенс, зростатиме необхідність в оптимізації цієї складової класичних банків, що сприятиме розвитку Regtech. Крім того, ми прогнозуємо подальший розвиток і поширення регулювання в форматі Open banking. Еволюція ринку вимагатиме консолідації Fintech-проектів, що спричинить зростання великих угод як між Fintech-компаніями, так і між банками та технологічними стартапами.