Укрексімбанк організовує випуск облігацій Києва на 400 млн грн

Укрексімбанк організовує випуск облігацій Києва на 400 млн грн

Державний Укрексімбанк» виступив організатором розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик Київської міськради серії «О».

Загальна вартість випуску муніципальних облігацій обсягом 40 тисяч штук становить 400 млн грн, номінальна вартість однієї облігації – 10000 грн, повідомляє держбанк.

Відсоткова ставка за облігаціями Києва визначена на рівні облікової ставки НБУ на дату початку квартального відсоткового періоду плюс маржа 5% річних.

Розміщення облігацій серії «О» шляхом публічної пропозиції відбудеться на фондовій біржі ПФТС з 6 по 8 грудня 2021 року. Погашення облігацій здійснюватиметься з 31 серпня по 2 вересня 2026 року.

До участі у розміщенні допускаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, які є членами або клієнтами членів ПФТС.

Укладення договорів з першими власниками (покупцями) у процесі розміщення облігацій серії «О» проводиться Укрексімбанком згідно з правилами та регламентом біржі.

Інші умови випуску зазначені у публічній пропозиції облігацій серії «О».

На початку листопада Київ випустив облігації серії «М» на 300 млн грн.

В кінці листопада Київ випустив облігації ще на 800 млн грн серій «N» та «О» – по 400 млн грн кожна.

Загалом Київ планує залучити 1,1 млрд грн через емісію облігацій внутрішньої позики трьома випусками: серія «М» – 300 млн грн, серії «N» та «О» – по 400 млн грн із термінами погашення від 3 до 5 років, але не пізніше кінця вересня 2026 року.

Від розміщення облігацій Київрада планує залучити кошти для створення чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування та розвиток міської інфраструктури.

У вересні Fitch присвоїло майбутньому випуску муніципальних облігацій Києва довгостроковий рейтинг «B (EXP)».

Укрексімбанк став співорганізатором випуску євробондів Укренерго на $825 млн під держгарантії.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу