Про це повідомляє пресслужба відомства.

З 16 жовтня по 5 листопада Україна провела серію зустрічей із членами спеціального Комітету, до складу якого входять інституційні інвестори - власники близько 35% ВВП-варрантів України.

Під час другого раунду обмежених переговорів Україна запропонувала власникам обмін ВВП-варрантів на нові єврооблігації серії С із коефіцієнтом обміну 1,26. Нові облігації матимуть згладжений графік погашень у 2030-2032 роках і купон, який почнеться з 2,5% і поступово зростатиме до 6% до 2030 року.

Також серед умов пропозиції був грошовий компонент у розмірі 6 центів на 1 долар номінальної вартості ВВП-варрантів для стимулювання участі в обміні та часткової компенсації за несплачений 2 червня 2025 року платіж.

Натомість Комітет власників запропонував повний обмін ВВП-варрантів на нові облігації серії C із суттєво вищими параметрами. Як наголосили у Мінфіні, це неприйнятно для країни та не відповідає параметрам, узгодженим з МВФ і Групою офіційних кредиторів України.

Через відсутність прогресу під час обмежених переговорів Україна відмовилася робити будь-які подальші пропозиції учасникам Комітету.

"Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП-варрантів з метою пошуку рішення, яке дозволить забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни", - підсумували в міністерстві.

Влітку 2024 року Україна успішно реструктуризувала державні та гарантовані державою єврооблігації на суму $20,5 млрд за підтримки власників державних облігацій у спосіб, що відповідає вимогам програми з МВФ.

У квітні 2025 року Україна запропонувала власникам ВВП-варрантів дві опції реструктуризації.

Перша опція - обмін варрантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варрантів - 1,35 одиниці облігацій.

Друга опція передбачала зміну умов випуску ВВП-варрантів: скасування виплат за 2025-2028 роки, продовження можливості викупу/скасування ВВП-варрантів до травня 2029 року та отримання власниками 36,6 цента Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варрантів.

Для успішного проведення реструктуризації боргу потрібна згода власників щонайменше 75% загальної суми ВВП-варрантів.