Новый метод

Нацбанк начал определять реальную стоимость обслуживания банками привлеченных депозитных портфелей. Для этого он внедрил новую методику подсчета процентных ставок по вкладам: если до сих пор он аккумулировал лишь информацию о цене привлечения новых депозитов, то теперь – еще и о цене обслуживания портфеля (непогашенные депозиты). Это позволяет вкладчикам увидеть фактический уровень затрат банков на обслуживание привлеченных средств. «Статистика процентных ставок обеспечивает возможность изучения влияния изменений ставок НБУ на рыночные процентные ставки и, соответственно, на процентные ставки по кредитам и депозитам, установленные для нефинансовых корпораций и домашних хозяйств», – говорится в сообщении Нацбанка.

Согласно индексу UIRD, который в ежедневном режиме рассчитывает агентство Thomson Reuters, цена годовых гривневых розничных вкладов в 20 крупнейших банках оставила 20,2%. Цена непогашенных депозитов уже превышает стоимость привлечения новых вкладов – средства до года обходятся банкам в 20,8%, все вклады в гривне - 19,3%.

Проценты дорогого стоят

Для многих банков проблема слишком значительных процентных расходов сейчас очень актуальна, хотя в целом система в плюсе по этому показателю: на 1 апреля кредитные организации заработали на процентах 15,43 млрд грн. Больше всего на них потерял Дельта Банк – 106,8 млн грн – из-за особенностей ведения его бизнеса. Учреждение в основном зарабатывает на комиссиях – у него самый большой доход в этом сегменте – 1,11 млрд грн.

Основными лидерами по объему процентных расходов являются неплатежеспособные банки, в которых работают временные администрации (Банк Форум, «Меркурий»), санационный Родовид Банк, или Кредитпромбанк и Омега Банк, которые находятся в процессе присоединения к Дельта Банку.

Учреждения, получившие большие чистые процентные расходы, объясняют это массовым оттоком депозитов населения, произошедшим в начале года. «Чтобы переломить негативную динамику, Фидобанк вынужден был поднять ставки по депозитам на срок до трех месяцев включительно, как в национальной, так и в иностранной валюте. На более длительные сроки депозитные ставки остались без изменений. Это было сделано исходя из нашего понимания того, что дестабилизация ситуации носит временный характер, поэтому нецелесообразно привлекать дорогой ресурс на длительные сроки, – говорит, заместитель председателя правления Фидобанка Александр Соболев. – Возросшие процентные расходы были компенсированы ростом комиссионных доходов: чистый комиссионный доход вырос в четыре раза до 47,6 млн грн. Кроме того, мы активно работали с проблемной задолженностью и возвратом ранее списанных активов, что способствовало сохранению прибыльной деятельности».

Однако эта проблема может быть гораздо глубже. Часто чистые процентные доходы не могут перекрыть даже административные расходы, например, выплату заработных плат и содержание офисов. «Я бы говорил не о величине процентных расходов, а о чистой процентной марже как о результате доходности от активно-пассивных операций банка. Высокая стоимость привлеченных на внутреннем рынке ресурсов наблюдается в настоящий момент у всех банков, это связано с тем, что на фоне политической и экономической нестабильности в стране повышенные процентные ставки для клиентов являются своеобразной психологической платой за возросшие рыночные риски, – говорит директор финансово-экономического департамента Банка «Финансы и Кредит» Дмитрий Балун. – Данное удорожание привлекаемых средств снижает чистый процентных доход банка, при этом чистая процентная маржа остается в допустимых пределах – порядка 2% годовых». «При этом после стабилизации ситуации в стране мы ожидаем снижения стоимости портфеля привлеченных средств клиентов не менее чем на 1-1,5% с возвратом чистой процентной маржи к докризисному уровню – 3-3,5%».

Проблемы остаются

Банкиры объясняют высокие процентные ставки политической и экономической нестабильностью. «Банк всеми путями старается снижать стоимость ресурсов. Мы не демпингуем процентными ставками, проводим более доверительную работу с клиентами. Ее результатом можно назвать прирост депозитного портфеля юридических лиц, что компенсирует объективные оттоки средств физических лиц. Кроме этого, все обязательства банка перед клиентами выполняются безоговорочно и в срок, – объясняет начальник управления финансового менеджмента Индустриалбанка Вячеслав Скобин.– И если экономическая ситуация в мае несколько стабилизировалась, то политические риски все еще очень высокие. По нашему мнению, снижение процентных ставок наступит после решения политического кризиса на востоке страны или хотя бы при позитивных тенденциях по его урегулированию».

Участники рынка пока не знают, как можно решить эту проблему, так как не планируют значительно опускать ставки по депозитам. «Сегодня банковский ресурс на 80% обеспечен депозитным портфелем физических лиц. При нынешних депозитных ставках 22-25% банки не могут кредитовать под 15%, а тем более 5-7% годовых. Это очевидно. Вот когда обеспечением ресурса станут деньги юридических лиц, тогда и стоимость его снизится», – отмечает заместитель председателя правления Авант Банка Андрей Швец. По данным НБУ, банки зарабатывают на гривневом розничном кредитном портфеле 24,6%, валютном - 13,5%. Разница в доходности между непогашенными портфелями кредитов и депозитов в гривне составляет 5,3 процентных пункта, а в валюте - 5 п.п.

Чтобы избежать больших убытков из-за роста процентных расходов, банки используют различные меры. «Одни направлены на увеличение комиссионных доходов, другие – на экономию. Мы пересмотрели множество позиций с начала года, вплоть до затрат на поездки на служебных автомобилях. Были пересмотрены бюджеты каждого из структурных подразделений банка. Увеличения комиссионного дохода добиться сложнее, поскольку нельзя просто повысить тарифы, скажем, на РКО. Например, мы предлагали своим клиентам «оптовые скидки»: при внесении абонентской платы за РКО на год вперед клиенты-юрлица могли сэкономить до 30% на текущем обслуживании», – говорит первый заместитель председателя правления «Банка Национальный кредит» Людмила Мищук.

Банкиры рассчитывают, что через какое-то время депозитные ставки пойдут вниз. Но пока этого не происходит, поэтому не снижается и цена кредитных ресурсов. «Переход к гибкому курсообразованию окажет позитивное воздействие на динамику кредитных ставок, так как исчезнет необходимость закладывать в стоимость депозитов и кредитов валютные риски. Что касается самих банков, то профессиональный гибкий подход к выстраиванию индивидуальных кредитных взаимоотношений с конкретным заемщиком также способен значительно оптимизировать затраты на обслуживание кредита обеими сторонами, а следовательно, снизить стоимость кредита для клиента», – считает начальник управления исследований банка «Надра» Татьяна Нурмухаметова.

Банки с отрицательным чистым процентным доходом (превышение расходов по депозитам над доходами от кредитов), млн грн 

Источник: Нацбанк