Ушли в минус

Банкиры пока не могут остановить сокращение розничного кредитного портфеля. В октябре гривневая задолженность физлиц перед банками уменьшилась на 385 млн грн, доведя погашенную с начала года сумму до 27,38 млрд грн. Оставшаяся задолженность населения в 79,6 млрд грн на 25,5% меньше, чем в начале года. Это действительно быстрые темпы сокращения розничного рынка: за первые десять кризисных месяцев 2014 года розничные кредиты сократились на 7,8%.

Все «плохо» в отрасли только на первый взгляд. Если убрать из статистики показатели банков-банкротов, то темпы сокращения кредитов остальных банков будут меньше. Самое незначительное сжатие портфелей – у небольших (-4,7%) и крупнейших (-6,2%) банков, подсчитали в Центре экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс». Более высокие темпы погашения розничных портфелей – в группах крупных (-12%) и средних банков (-15,8%).

Концентрация заемщиков сохраняется: из десяти наибольших розничных портфелей восемь приходятся на крупнейшие банки и только два – на крупные (Платинум и Универсал). Некоторые активные игроки рынка покинули розничный сегмент (ОТП Банк) либо рынок (Дельта), что дает шанс остальным участникам. «Появились новые игроки, такие, как ТАСкомбанк, Траст-Банк, Банк Форвард. И активнее начали работать банки, которые были на рынке: Идея Банк, Альфа-банк, «Михайловский», ПриватБанк», – рассказал директор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Сергей Мамедов на круглом столе «Финансового клуба».

Ставка на Новый год

Темпы падения кредитования должны замедлиться уже в ближайший месяц: банки планируют активно выдавать кредиты за счет стимулирования предновогодних покупок в долг. «Кредитование начнет набирать обороты в ближайшие дни и недели. Самая быстрая область, в которой мы начнем расти, – это товары в кредит: покупка чайников, утюгов, холодильников. Это тот сегмент, где мы видим в последние три недели резкое ускорение объема кредитования», – рассказывает директор по развитию розничного бизнеса Альфа-банка Артур Атанов.

В отличие от других сегментов розничного рынка, в этом особенно заметны сезонные пики выдачи кредитов. «В предновогодний период, скорее всего, будет ажиотаж в экономике, и он происходит», – замечает директор департамента розничного бизнеса Укринбанка Руслан Кизяк.

Сложилась специфическая ситуация: клиенты захотят купить товары в кредит не только в связи с Новым годом, но и в силу влияния на рынок внешних факторов. «Мы видим определенный рост объемов POS-кредитования – кредитования бытовой техники и электроники. Но спрос на электронику в последний год, даже полтора года, очень привязан к росту курса доллара. Как только начинает расти курс, население начинает массово покупать, вкладывать гривну в покупку бытовой техники, в основном, более или менее дорогостоящую – «плазму», холодильники и т. д. Это, в том числе, ведет к росту кредитования», – говорит председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко. В этом плане банкирам повезло: на межбанке доллар достиг 24 грн, а в рознице превысил 25 грн/$.

Перспективы роста

Конкуренция начнет ужесточаться, на пятки банков уже наступают небольшие компании. «Появляются финансовые компании, которые занимаются потребительским кредитованием. Это «Кредит-Маркет», «Швидкі гроші», E-Credit. Они значительно увеличивают объем кредитования. Это связано с тем, что уровень контроля и возможность работы финансовой компании глобально отличаются от контроля за финансовыми учреждениями и банками», – отмечает Сергей Мамедов. Именно отсутствие жестких ограничений регулятора позволяет им, по словам Руслана Кизяка, быть «шустрее» при выдаче кредитов и «оперативно реагировать на возврат задолженности». В этом сегменте с банками конкурируют кредитные союзы, ломбарды и финансовые компании.

В банковской среде бытует мнение, что кредитные карты за счет револьверности могут стать локомотивом розничного рынка. «Но инфраструктура все еще слабая. В стране достаточно много мест, где банковская карта – это лишь кусок пластика. Потенциал огромный в городах-миллионниках, но значительная часть населения проживает в населенных пунктах поменьше. И нам сложно и долго добираться туда», – говорит Руслан Кизяк.

Банкир также призывает скептично оценивать рынок онлайн-кредитов. «В онлайн-среде – довольно значительная доля клиентуры, которая еще недостаточно зарабатывает, чтобы накормить банковскую систему. Пользователь молодой в интернете. И хотя ситуация улучшается, сейчас проще всего достучаться до онлайн-пользователя через интернет-магазины, сетевые магазины, которые представлены онлайн, и через схему онлайн-рассрочки», – поясняет он.

Дальше – больше

Тенденции развития розничного кредитования указывают на то, что банки будут пытаться стать ближе к клиенту. Времена, когда потенциальный заемщик ходит по отделениям банков в поисках кредита, могут вновь уйти в прошлое, банки сами будут бегать за клиентом. «Для выдачи потребительских кредитов, продажи кредитных карт, микрокредитов классические отделения как таковые не нужны. Это можно делать при помощи мини-офисов и кредитных специалистов, которые работают в торговых сетях. Очень многие банки продают через интернет, альтернативные каналы», – рассказывает господин Дорошенко. Сейчас даже доставка кредитных карт курьером становится не уникальной услугой, а базовой опцией, если, конечно, этот сегмент важен банку.

Чем больше банков будут возвращаться в этот сегмент, тем выше будут объемы выдаваемых кредитов, особенно на фоне ожидаемого в 2016 году первого за последние несколько лет роста реального ВВП. «Мы находимся в точке перелома. Думаю, что I квартал 2016 года будет определяющим для развития розничного кредитования, – прогнозирует Артур Атанов. – В 2015-м банки кредитуют суммарно на 1 млрд грн в месяц. Сейчас будет 1,5-2 млрд грн в конце года. И выйдем в 2016-м на 3 млрд грн в месяц объема розничного кредитования всей системы».

Но все упирается в два ограничения: процентные ставки и платежеспособность клиентов. Если ресурсы будут дороги, украинцев будет сложно убедить брать в долг. «Кредитоспособность населения значительно уменьшилась. Поэтому определить своего заемщика, найти его очень тяжело для банков», – сетует Сергей Мамедов. Это меньше всего касается фаст-кредитов. «Если мы говорим о кэш-кредитовании, то уровень ставок там от 40% до 80%», – поясняет банкир.

В то же время количество людей, способных платить 80% годовых, стремительно сокращается. «Если раньше сегмент клиентов с высоким уровнем дохода был больше, то сейчас он становится меньше. Клиенты продолжают беднеть. И банкам очень важно понять в рамках кредитной политики, на кого ориентироваться. Если ориентироваться и выдавать кредиты по правилам 2013 года, то сейчас будет выдаваться очень мало кредитов», – рассказывает директор департамента риск-менеджмента банка «Михайловский» Евгений Матрос.