Минфин рассказал, кто купил евробонды на 1,25 млрд евро

Минфин рассказал, кто купил евробонды на 1,25 млрд евро

Украина 27 января провела расчеты по облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 1,25 млрд евро, с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.

Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin, говорится в сообщении Министерства финансов.

10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%.

Инвесторы из Великобритании, США и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования госбюджета.

eurobonds

Напомним, 22 января Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с 10-летним сроком обращения, деноминированных в евро, по положению S/правилу 144А. BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции.

Позже Украина объявила прайсинг новых облигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года. Ценные бумаги были выпущены под 4,375% годовых.

Сумма заявок на покупку ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch.

Украина в июне 2019 разместила на внешнем рынке выпуск 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 6,75% годовых.

Это был первый за последние 14 лет суверенный выпуск украинских гособлигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз (см. «Зачем Украина заняла миллиард у европейцев»).

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitterFacebook.

Присоединяйтесь