Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin, говорится в сообщении Министерства финансов.

10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%.

Инвесторы из Великобритании, США и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования госбюджета.

Напомним, 22 января Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с 10-летним сроком обращения, деноминированных в евро, по положению S/правилу 144А. BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции.

Позже Украина объявила прайсинг новых облигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года. Ценные бумаги были выпущены под 4,375% годовых.

Сумма заявок на покупку ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch.

Украина в июне 2019 разместила на внешнем рынке выпуск 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 6,75% годовых.

Это был первый за последние 14 лет суверенный выпуск украинских гособлигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз (см. «Зачем Украина заняла миллиард у европейцев»).

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.