«Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января», - говорится в сообщении Минфина.

Также применяются положения FCA / ICMA по стабилизации.

Bloomberg ожидает, что ставка будет на уровне 5%.

«Если смотреть на другие страны, то это обычная доходность для стран с рейтингом В. Египет (рейтинг В) с погашением в 2030-2031 годах торгуются на уровне 5-5,3%. Кот-д'Ивуар (рейтинг В +) с погашением в 2030-2031 годах - 4,6-4,9%. Черногория (рейтинг В +) с погашением в 2029р - 2,6%. Но в отличие от Египта, в Украине долг к ВВП около 50%, а не около 90%. Это уже очень близко к Кот-д'Ивуару, где долг к ВВП 52%. Я ожидаю, что поскольку евробонд в евро с погашением в 2026 году торгуется 3,8%, а спрос на облигации развивающих рынков сохраняется, доходность может быть близкой к Кот-д'Ивуару при выпуске на 1 млрд евро. Больший выпуск может иметь немножко более высокую ставку», - написал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По мнению старшего аналитика Альфа-Банка Алексея Блинова, 10-летние еврооблигации «очень комфортно лягут в пробел в конце графика».

Напомним, что Украина в июне 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 6,75% годовых.

Это был первый за последние 14 лет суверенный выпуск украинских государственных облигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

Финансисты отмечали, что заимствования в евро дешевле долларовых, но даже с учетом низкого рейтинга Украины, она могла бы получить ресурсы чуть дешевле. Инвесторы перестраховались: они купили бонды лишь потому, что поверили обещаниям власти продолжать работать с МВФ (см. "Зачем Украина заняла миллиард у европейцев").

После этого госдолг Украины вырос на $1,87 млрд (до $70,02 млрд) в долларовом эквиваленте.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.