Укрэксимбанк начал размещение 10-летних еврооблигаций на $100 млн
Укрэксимбанк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций (укр.)
Инвесторам предложен выпуск на $100 млн под ставку 10% плюс-минус 0,05 п.п.
Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.
Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.
Впрочем, уже через 5 лет - 14 ноября 2024 года - Укрэксимбанк может полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка, сообщил FinClub осведомленный источник на финансовом рынке.
Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.
Укрэксимбанк традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.
Бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.
У госбанка рейтинг В+ от Fitch и Caa1 от Moody's, но этому выпуску бондов рейтинг не присваивался.
Напомним, что ИК Dragon Capital в 2018 году завела еврооблигации Укрэксимбанка на украинский рынок.
В январе-сентябре 2019 года Укрэксимбанк вошел в топ-3 рынка по объему прибыли.
Аналогичные евробонды на $100 млн с погашением 19 января 2024 года есть у Ощадбанка.
Похожие материалы (по тегу)
ТОП-новини