В программе круглого стола: 

· Текущий спрос на кредитные продукты со стороны населения: как повлияли на сегмент кредитования наличными рост доходов украинцев и повышение вдвое минимальной заработной платы?

·  Каналы продаж кредитов наличными: торговые сети или отделения?

·  Способы привлечения клиентов: как привлечь клиента в условиях жесткой конкуренции.

·  Какие изменения ожидаются в связи с вступлением в силу закона о потребкредитовании?

· Снижение ставок по кредитам наличными: при каких условиях это возможно? Какого снижения можно ожидать?

К участию в мероприятии приглашены:

· председатель правления Банка Форвард  Андрей Киселев;

· член правления, директор по рискам Идея Банка  Ростислав Синишин;

· директор по розничному кредитованию ТАСкомбанка Денис Раковский;

· директор по розничному кредитованию Альфа-банка  Ольга Пархоменко;

· директор департамента потребительского кредитования Кредобанка  Сергей Кирюхин.

Стенограмма круглого стола «Кредиты наличными»

Модератор круглого стола – управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный:

– Добрый день! Кредиты наличными на сегодняшний день стали, наверное, самым растущим сегментом. Конкуренция в нем усилилась. Через месяц «Финансовый клуб» опубликует рейтинг банков. Вы увидите наши подсчеты. Сейчас на рынке активно работают 16 банков, и, несмотря на то что на нем происходит ротация, банки делают ставку на население. Крупные предприятия по большей части закредитованы, поэтому немало банков решили сфокусироваться на населении и работать с ним. Кэш-кредиты сейчас достаточно популярны. Мы видим, что ставки падают. Об этом и будем говорить. К сегодняшней дискуссии приглашены: председатель правления банка «Форвард» Андрей Киселев; член правления, директор по рискам Идея Банка Ростислав Синишин; директор по розничному кредитованию ТАСкомбанка Денис Раковский; директор по розничному кредитованию Альфа-Банка Ольга Пархоменко; директор департамента потребительского кредитования Кредобанка Сергей Кирюхин.

Хотел бы дать слово Андрею Киселеву. Ваш банк давно сделал ставку на кредитование наличными и является одним из лидеров этого рынка. Какие тенденции вы наблюдаете при ротации его участников?

Андрей Киселев: Я думаю, что участников кредитования не так много, как вы сказали. Их пять, и все присутствуют здесь. Во-первых, самое тяжелое в наличных кредитах – это удержать рисковые параметры по кредитованию. И это трудно, поскольку в себестоимости продукта риски стоят выше себестоимости фондирования и операционных расходов. Мне кажется, что такой быстрый бег в сторону наличных кредитов – преждевременный. Ни один банк, в том числе присутствующие здесь, не научился это делать ни за месяц, ни за год. На это нужно минимум три года. Необходимо продать какой-то объем кредитов, проверить бизнес-модели, посмотреть, чтобы риски вызрели. 90 дней требуется, чтобы увидеть какие-то индикаторы рисков и понять, попал банк в риски или нет. А это можно понять после окончания срока кредита. Если кредит выдается на 24 месяца, то именно после этого срока банк поймет, сколько он потерял на невозвратах.

Во-вторых, многие клиенты сегодня имеют негативную кредитную историю. Клиенты, которые чудом спасли свою кредитную историю в 2008-2009 и 2014-2015 годах, интересны теперь только с точки зрения банка. Остальным клиентам очень сложно выдать кредит с точки зрения рисков, а после постановления № 351 Нацбанка выдать кредиты этим клиентам будет в принципе невозможно, потому что банки должны будут формировать 100% резервов по ним, что полностью убивает весь экономический смысл. Эти финкомпании уйдут в кредитные союзы, ломбарды и в другие небанковские операторы рынка.

Казалось бы, у нас такой большой рынок – 43 млн украинцев, и целевая аудитория – 17 млн человек. Но по данным Украинского бюро кредитных историй, 60-70% кредитных историй – негативные.

В-третьих, инструкции и подходы Нацбанка сильно сужают сегмент, потому что необходимо официальное подтверждение доходов. Хотя сейчас увеличилась минимальная зарплата, но этого явно недостаточно для обслуживания кредита в размере 15-20 тыс. грн. Поэтому не такой уж большой этот сегмент. Я уверен, что нужны очень четкие, глубокие компетенции на стороне рисков, а также каналов привлечения и обслуживания этих клиентов. Главное в кэш-кредите – удержать риск.

– Спасибо. Действительно, очень активных игроков на этом рынке не так много, но, как вы увидите позже в рейтинге, кредитованием ипотеки первичной и вторичной недвижимости сейчас занимаются около 10 банков, и столько же примерно – автокредитованием. Кэш-кредиты – это самый активный сегмент, где банки конкурируют между собой. Альфа-Банк был одним из первых банков, который начал рассылку кредиток по почте. Насколько удачным был этот эксперимент? Как дальше будет развиваться ситуация?

Ольга Пархоменко: На самом деле у нас хорошо развита не технология рассылки кредиток по почте, а доставка курьером. Клиент может заказать доставку карточки в любое удобное для него место. Банк принимает решение, и курьер с пакетом документов привозит карту клиенту.

Кэш-кредитование для нас – это достаточно объемная ниша рынка, которую мы занимаем. Жесткой борьбы между существующими конкурентами сейчас нет, нас не так много. Раньше 10-15 банков конкурировали за хорошего клиента, но на рынке таких клиентов все меньше. Они могут иметь просрочку, причем чисто техническую. Где-то несколько гривен он не заплатил по кредитной карте либо есть просрочка платежей по валютной ипотеке. То есть это хорошие платежеспособные клиенты, но у них уже подпорчена кредитная история.

Что мы наблюдаем сейчас? Падение спроса на кэш-кредиты среди новых клиентов, которые вошли в режим жесткой экономии в связи с ростом коммунальных тарифов и цен на товары. Они приходят в банк только в случае экстренной необходимости, когда нужны средства на ремонт, лечение и т. д. Чаще обращаются в банк те клиенты, которые лояльны ему. Для банка это хороший, проверенный клиент, и банк предлагает ему много программ лояльности.

– По кредитным картам есть сроки, когда кредит еще является бесплатным. По вашему опыту, какое количество клиентов пытаются погасить кредит в срок, чтобы не платить дальше по процентам?

Ольга Пархоменко: Таких клиентов – порядка 50%. Грейс-период достаточно комфортен для клиента, раньше это было 30-35 дней, теперь 50 дней. Те, кто не успевает погасить в этот срок, платит минимальный обязательный платеж. У них тоже не возникает просрочки, они выполняют обязательства перед банком.

– То есть большая часть клиентов – те, которые и были, а новых стало меньше. Половина из них гасит платежи в грейс-период, не доплачивая банку.

Ольга Пархоменко: Не совсем. Мы же предлагаем клиенту дополнительные продукты и услуги, дополнительно зарабатывая на этом. Есть и платные услуги по кредитной карте. У нас есть два кредитных карточных продукта. Можно снимать наличные без комиссии. А есть такой кредитный продукт, который берут именно те клиенты, которые пользуются безналичными перечислениями. У них есть комиссия за снятие средств, но бесплатные транзакции для безналичных операций. Это два сегмента клиентов.

– Спасибо! Прошу к слову Ростислава Синишина. Идея Банк тоже является одним из активных игроков. Несколько лет назад вы были лидером по автокредитованию. Почему решили отказаться от этого сегмента? Насколько успешной оказалась эта модель, почему вы к ней пришли? Как вы оцениваете ситуацию относительно роста сумм выданных кредитов?

Ростислав Синишин: Доброго дня, колеги! Спочатку я додам кілька своїх коментарів з приводу почутого. Ми спостерігаємо зростання кількості клієнтів. Приріст від кварталу до кварталу – майже 33%. Певна річ, ми не Альфа-Банк, і клієнтська база не така велика, але тенденції спостерігаємо досить позитивні. Зростає кількість як нових клієнтів, так і повторних лояльних.

По своїй клієнтській базі ми бачимо постійне зростання доходів. Вже п’ять кварталів поспіль дохід клієнтів зростає на 6,8%. А після підвищення заробітної плати у 2017 році дохід клієнтів у першому кварталі цього року порівняно з попереднім зріс майже на 38%. Відповідно, частка клієнтів, які мають дохід менше 5 тис. грн, знизилася до 30%.

Ріст доходів не привів до росту середньої суми запрошеного кредиту. Клієнти стали більш раціонально ставитися до своїх кредитів і, незважаючи на ріст доходів, беруть аналогічні суми. Це основні тенденції, які ми бачимо у нашому кредитному портфелі.

У 2014 році у банк зайшла нова команда і вирішила, що ринок споживчих кредитів є найбільш маржинальним. За наявності компетенції в ризиках можна звідти отримувати досить якісний кредитний портфель.

– Скільки часу банк повинен напрацьовувати кредитну модель, щоб вона працювала без перебоїв?

Ростислав Синишин: Ми за пів року перебудували банк. Вже з першого кварталу 2015 року ми почали видавати досить багато кеш кредитів – більше 50 млн. У першому кварталі цього року  – вже 300 млн продажів кеш-кредитів. Я кажу про нових клієнтів, бо обсяги баз діючих клієнтів були дуже незначними, і їхня якість була теж сумнівною.

– Наскільки ефективною виявилася модель кредитування авто через кеш-кредити?

Ростислав Синишин: Такий продукт є у нас популярним. Середня сума – 60 тис. грн. Використовуються для купівлі вживаних авто або якщо не вистачає певної суми для придбання нових. Автомобільний ринок зараз досить важкий – мало гравців, які пропонують кредити, досить великі перші внески і нелояльні до клієнта вимоги щодо підтвердження платоспроможності. Ми це робимо швидко, без великої кількості додаткових документів, тому цей продукт користується популярністю.

– Колеги, можете щось додати?

Денис Раковский: У нас в портфеле также присутствует такой продукт, как кредитование наличными на покупку б/у авто, и средние суммы составляют порядка 50-60 тыс. грн. При таких покупках и на небольшие суммы это является хорошей альтернативой обычным автокредитам. Если посмотреть на обычную стоимость автокредита и учесть условия для заемщика, то клиентов могут пугать, например, условия страхования и т. д. Кредит наличными им понятнее. Они берут его на небольшой срок при предоставлении документов. Это пользуется спросом, хотя масштабным продуктом назвать нельзя.

– Идет ли рост клиентской базы по вашему банку?

Денис Раковский: ТАСкомбанк – относительно молодой банк на рынке розничного кредитования, поэтому все существующие тенденции у нас позитивные, новые клиенты приходят. Что касается действующей базы клиентов, то она имеет большую ценность, поскольку это наиболее стабильная часть клиентского потока. Эти клиенты обращаются регулярно и очень взвешенно подходят к кредитованию. Также качество таких заемщиков на порядок выше тех, кто приходит с улицы. Это золотой фонд любого игрока на рынке.

Сергей Кирюхин: Кэш-кредиты у нас появились в 2004-2005 годах. Тогда было не так много банков, которые активно кредитовали. Они смогли за эти несколько лет построить свою клиентскую базу. Дальше был кризис 2008-2009 годов. У нас не было в 2008-м кэш-кредитования, поэтому мы только сейчас создаем свою клиентскую базу, в основном, на новых клиентах. Соответственно предлагаем им более интересные продукты в виде нашего рефинансирования.

Далее. Здесь говорили о росте минимальной зарплаты. Но, по всем статистикам, 40% населения получают белую зарплату, около 30% – черную, не платя с нее никаких налогов, и 30% получают минимальную зарплату. Только эти последние ощутили на себе повышение «минималки» как таковое. И если учитывать рост коммунальных тарифов и цен, то выясняется, что очень немногие хотят брать кредиты. Если человек получает минимальную зарплату, это не позволяет ему обслуживать кредит на среднюю сумму, например, 24 тыс. грн. Поэтому я не вижу дальнейшего всплеска кредитования.

– На сегодняшний день существуют разные каналы продаж таких кредитов. Какие-то банки имеют большие филиальные сети, какие-то присутствуют в торговых сетях. Какие каналы продаж, по вашему мнению, наиболее эффективны, и где клиенты имеют меньше отказов при получении новых кредитов?

Сергей Кирюхин: Продажи происходят в наших отделениях, через интернет и через наш контакт-центр и дистанционно. В торговых сетях  мы в данный момент не присутствуем и в ближайшее время не будем присутствовать. Наиболее эффективными являются продажи через наш контакт-центр, потому что там мы продаем нашим действующим клиентам по специальным условиям. Что касается продаж в отделениях или других каналах, то все зависит от продукта. Такой наш продукт-«локомотив», как рефинансирование, идет отлично.

Денис Раковский: Сейчас рынок по части продаж очень интересный. Со многими банками мы породнились, выдавая не только свои кредиты, но и кредиты партнеров. Ни для кого не секрет, что на рынке есть ряд решений, которые позволяют, выдавая свои кредиты, одновременно выдавать еще и кредиты партнеров.

Для любого направления есть четкие каналы продаж. Если мы говорим о действующей клиентской базе, то однозначно это кол-центры, телемаркетинг. Если речь идет о кредитовании наличными, то здесь, наверное, главную роль играют отделения. Для потребительского кредитования это партнеры по ритейлу, которые являются базовым инструментом для привлечения клиентов, которым нужен автокредит, – автосалоны, автодилеры.

У нас специфика такова, что на данный момент мы развиваем два основных направления: отделения (у нас широкая сеть по всей Украине) и продажи с использованием дистанционных каналов.

– Насколько с помощью дистанционных каналов операционные затраты по кредитам снижаются и могут отразиться на остатке?

Денис Раковский: Ставкой сейчас движет не столько операционная составляющая, сколько факторы привлечения ресурсов на рынке, а они достаточно высоки на данный момент. Далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть параметры депозитов, которые работают на рынке, те риски, которые закладываются. На фоне таких двух составляющих, как стоимость ресурсов и риски, которые закладываются в стоимость, операционная составляющая не играет существенной роли. Да, она позволяет снизить стоимость кредита, но это скорее шаг навстречу клиенту. За счет дистанционных каналов работа проводится с действующими клиентами, и им важно предложить продукт, который будет чуть интереснее, чем  стандартный.

– Андрей, ваш банк традиционно присутствует в том числе и в торговых сетях. Какие каналы продаж вы считаете более эффективными? Какие перспективы видите?

Андрей Киселев: Есть правило: рисковый продукт – рисковый канал. Ключевой вопрос – где ты берешь своего клиента?

Сегодня банк «Форвард» может продавать все свои продукты без отделений. Мы рассматриваем отделения как зло. Это дорогая игрушка, которая требует постоянных инвестиций и амортизируется в течение 20 лет. Поэтому мы оставили определенное количество отделений, чтобы обеспечить фондирование нашего кредитного портфеля – 20 отделений в шести городах, из них 11 находятся в Киеве. Как только клиент будет готов нести деньги в банк и не в отделения, мы сразу все их закроем. Поэтому вся наша стратегия строится на том, чтобы продавать все кредиты, в том числе наличные, не в отделениях. Мобильный банкир позволит избежать посещения отделений. И как только клиенты будут готовы открывать депозиты дистанционно, это будет делать мобильный банкир.

Что касается наличных кредитов, то мы относимся к ним как к высокорисковому продукту. Высокорисковые каналы – это интернет, лидогенерация, что требует автоматизации и серьезных инвестиций в технологии.

Важно не только выдать кредит, но и собрать его потом. Нужно иметь каналы погашения. И это не отделения, потому что ты не сможешь расти без увеличения своих основных расходов. И здесь важно иметь возможности, канал, чтобы принять деньги у клиента на погашение кредита.

– Как ваш банк решает проблему коллекшена?

Андрей Киселев: У нас есть ряд партнеров в терминальной сети, в банках. Мы максимально стараемся это делать не в своих отделениях, не перегружать их потоком по погашениям. Используем аутсорсинговые каналы.

– Ольга, ваш банк всегда был активен на розничном рынке, и когда все банки строили отделения и наращивали сеть, вы решили этого не делать. Вы вовремя остановились. Насколько эффективна сейчас ваша модель? Где лучше находить клиентов?

Ольга Пархоменко: Как уже пометили коллеги, долгое время для банков традиционным каналом продаж были отделения. Мы приняли правильное решение, и одними из первых вошли в торговые сети. И это не только кэшевые кредиты на карту, но и кредиты на товары и услуги, представленные там. Мы также представлены в торговых сетях, которые работают через брокерские каналы. Да, мы вовремя поняли, что клиенты поменялись, ритм их жизни уже другой. Они ценят время, используют массу разных гаджетов. В конце концов, клиент и ленивым стал, он хочет делать покупки, не вставая с дивана. У нас даже один из продуктов называется «Кредит на диване». Мы ищем клиента в онлайне.

Для нас еще и важно сохранить те составляющие, которые необходимы клиенту: минимальный пакет документов, минимальное время для заполнения заявки, скорость принятия решения, доступность и комфортность.

За последний год у нас довольно вырос «средний чек» во всех каналах.

– Ольга, какая была доля «Кредита на диване» в начале прошлого года и сейчас? И когда, по вашему мнению, банки полностью уйдут в интернет?

Ольга Пархоменко: Через несколько лет 40-50% банков уйдут в дистанционные каналы продаж, поскольку это потребность клиента. Через пару лет мы больше клиентов сможем находить именно в онлайне, а не на улице.

– Насколько выросла доля онлайна в кэш-кредитах за прошлый год?

Ольга Пархоменко: Примерно на 10-15%. Активно кредитовать мы начали только в конце 2015 года. За 2016-й мы набрали хорошую эффективность по всем каналам.

– Ростислав, ваш банк начал первым продавать свои кредиты через другие банки. Нет ли здесь каких-то противоречий? Как вы увеличиваете свою маржинальность, привлекая большее количество банков для продажи ваших кредитов?

Ростислав Синишин: Так, частка продажів нашого банку через банки-партнери саме кеш-кредитів – близько 30%. Ми продаємо кредити 11-12 банків.

Дійсно, якщо банк тривалий час не продавав кредити, йому дуже важко поновити компетенцію. Скажімо, якщо він займався цим два-три роки тому, то йому знадобиться десь дев’ять місяців на розкачку.

– Вы, по сути, плодите себе конкурентов. Когда банк, не имея скоринговой модели, не умея работать в этом сегменте, выдает по вашей модели кредиты, он получает какой-то опыт, базу и открывает свою программу.

Ростислав Синишин: Це справді так. Хоча ми маємо 78 відділень, насамперед – в обласних центрах, але собівартість відділень, як вже говорили, дуже велика, і ми не маємо можливості покрити відділеннями всю Україну. Ми повинні працювати швидко і не нести при цьому додаткових витрат. Співпраця з банками-партнерами – це певна синергія. Ми отримуємо клієнта там, де не могли б фізично отримати; управляємо ризиками з цим клієнтом; формуємо адекватний кредитний портфель у банках-партнерах, і він не гірший за той, який ми формуємо в мережі.

Так, виникають деякі проблеми з боку ризиків. Нам доводиться управляти налаштуваннями систем, різних показників.

Андрей Киселев: Мы тоже по автокредитованию растем примерно на 10% в месяц.

Хотел бы акцентировать внимание присутствующих на том, что скоро произойдут три основных, ключевых изменения в работе банковского бизнеса, которые полностью перевернут модели работы каждого банка в Украине.

Первое: будет создано единое кредитное бюро. Валерия Алексеевна обещала, что это произойдет до конца прошлого года, но сроки перенеслись, и в этом году это произойдет точно.

Это коснется заемщиков от 5 тыс.грн. Если клиент взял в одном банке кредит на товар, в другом – карточку, в третьем – кэш, и хотя бы в одном банке не обслужил свой долг от 5 тыс. грн, все три банка должны будут сформировать 100% резервов по этому кредиту.

Это коренное изменение. Клиент не сможет выбирать: тому плачу, тому не плачу.

Второе: банки смогут работать с чужим ID. Сегодня интернет-кредитование останавливает то, что банки не могут этого делать. Банк обязан в присутствии клиента подписать анкету и провести финансовый мониторинг. Любой банк, который провел идентификацию клиента, сможет работать с клиентом без подписания каких-либо документов.

Третье: цифровая подпись. До конца года закон об этом должен вступить в силу. Клиент сможет ставить свою подпись дистанционно.

Да, конкуренция между банками будет ежесекундная, поскольку один банк предлагает клиенту свой продукт, подписывает с ним договор, проводит всю бумажную работу, тратится на отделения, но другой банк может предложить тому же клиенту более интересный продукт.

До конца этого года будут пересмотрены бизнес-модели каждого банка, который останется работать в Украине в розничном сегменте.

– Если будет создано единое бюро кредитных историй, вы, по сути, сразу будете видеть рисковость клиента. Насколько это сможет снизить стоимость самих кредитов уже в этом году?

Андрей Киселев: Сегодня кредитная история – это не пустой звук. Работа розничного банка – это прежде всего работа с кредитными рисками. В любом таком банке вопрос кредитной истории – острый вопрос. Это будет единое государственное кредитное бюро, и банки должны будут предоставлять туда информацию о заемщике больше 5 тыс. грн. И если у него есть хотя бы один день просрочки платежа, банк должен будет уведомлять об этом бюро и формировать 100% резерв по кредиту за счет своей прибыли. Если не хватает прибыли, он должен уменьшить капитал на эту сумму. Каждый банк будет особенно тщательно выбирать клиента. Количество кредитов сократится. Исчезнет «магия» рисков: тому дали кредит, тому не дали… Если после запроса в единое кредитное бюро окажется, что у клиента есть просрочка, ни один банк с ним не будет связываться. А эти клиенты перейдут в финансовые компании и кредитные союзы, которые работают без банковской лицензии.

– Денис, ваш акционер Сергей Тигипко был инициатором одного из первых бюро кредитных историй, и ваш банк хорошо понимает полезность этого продукта. Насколько снизится рисковость при появлении такого бюро? Несколько лет шли разговоры об объединении таких бюро, чтобы они обменивались информацией. На сегодняшний день этого не произошло, и Нацбанк выступил инициатором такого процесса на своей базе. Насколько это бюро снижает рисковость модели сейчас и что изменится после запуска государственной системы?

Денис Раковский: Примерно 10 игроков составляют 95% рынка потребкредитования. Большая их часть работает со всеми кредитами бюро. У каждого банка есть много информации о клиенте и свои базы данных. Да, это нельзя назвать высокоуровневым информационным обменом, но однозначно это улучшит ситуацию. Так же, как и контроль Нацбанка за вновь появившимися на рынке игроками. Но повлияет ли это существенно на стоимость кредитов, сказать пока сложно. Может случиться так, что чуда не произойдет.

– Все банки, которые здесь присутствуют сейчас, имеют достаточную ликвидность, чтобы кредитовать за счет собственных ресурсов. Соответственно, вы ищете клиентов. Мы увидели, что в прошлом году депозитные ставки на несколько процентов снизились. Продолжится ли такая тенденция и как это отразится на стоимости кэш-кредитов?

Денис Раковский: Тенденция однозначно позитивная. Стоимость пассивов и риски, которые закладываются в стоимость кредитов, имеют решающее значение. Стоимость ресурсов удешевится, и это будет влиять на рынок. Не надо забывать, что рынок – это прежде всего рынок, и есть конкурентные условия: если ряд банков начнут удешевлять стоимость кредитования, то часть игроков не сможет не отреагировать на это. Не все можно регулировать, есть и рыночная составляющая.

Еще есть риски, которые закладываются в стоимость и платежеспособность населения. Номинальное увеличение доходов населения уравновешивается ростом стоимости жизни в нашей стране. Платежеспособность растет намного медленнее, чем номинальные доходы населения. Поэтому до конца этого года предпосылок существенного снижения стоимости кредитов нет.

Хотел бы обратить внимание на то, что меры, которые будет предпринимать Нацбанк, должны повлиять на кредитование корпоративного сегмента и юрлиц. Это направление в данный момент очень актуально, и мы надеемся, что улучшится работа с корпоративным сектором. А дальше и розничные игроки потянутся и будут снижать стоимость ресурсов.

Сергей Кирюхин: Удешевление депозитов не будет напрямую связано со стоимостью кредитов. Положительные тенденции – это повышение минимальной зарплаты и то, что депозиты будут дешевле. Негативные тенденции – риски, резервирование будет больше (в соответствии с 351-м постановлением).

Мы видим влияние многих факторов и рынка. У всех банков одинаковая стоимость ресурсов, рисковая модель, поэтому рынок, скорее всего, пойдет вниз, но не будет какого-то гигантского скачка в разы.

Ольга Пархоменко: Я поддержу коллег в том, что ощутимого ценопада не будет. Действительно, большой составляющей стоимости кредитов является стоимость ресурсов, фандинг. От снижения стоимости ресурсов будет зависеть снижение стоимости кредитов, примерно на 3-4 п.п. Также если банки будут пересматривать свои рисковые модели, то может быть снижение стоимости кредитов.

– Советник вашего президента Роман Шпек донес все-таки до Нацбанка, что рынок держали госбанки с высокими депозитными ставками. Госбанки сразу, за день снизили их, и тенденция будет продолжаться в этом году. Насколько кэш-кредиты удешевятся в связи с этим?

Ольга Пархоменко: Рынок пассивных ресурсов снизится на 3-5 п.п.

– Средняя стоимость кэш-кредитов около 87% – это небольшая доля.

Ольга Пархоменко: Может, и небольшая, но мы же понимаем, что потребительская способность клиентов оплачивать кредиты не поднимается. Если клиент достаточно рисковый, мы готовы его прокредитовать, но предложить определенную цену. Если клиент менее рисковый, то его тоже прокредитуем, но с другой ценовой политикой, понимая, сколько он стоит для банка.

– Много споров было по поводу минимальной зарплаты, но ее повышение до 3200 грн никак не улучшило ни платежную дисциплину, ни возможность получения кредита. А не ухудшило ли это ситуацию?

Ольга Пархоменко: Нет, ухудшения мы не видим.

– Спасибо, Ростислав, можете добавить по стоимости кредитования?

Ростислав Синишин: Я тієї ж думки, що тенденції щодо зниження залежатимуть, образно кажучи, від банків, що сидять тут. Якщо банки-конкуренти триматимуть ціну, вона не впаде. Решта банків не так істотно впливають на зниження ресурсних ставок, як поведінка конкурентів.

Арбітраж ставок відбувається постійно. Гіршим клієнтам, за даними кредитного бюро, ми можемо запропонувати більші ставки, і банк додатково компенсує той ризик, який він отримує на даному сегменті. Це постійна практика і за кордоном, і в нас.

Єдине кредитне бюро України – це така ідея-фікс з 2005 року. Але це не буде панацеєю для ринку. На даний момент ми отримуємо 93% клієнтів, які вже мають кредитну історію в різних бюро. Ми багато витрачаємо ресурсів для опрацювання інформації. Так, з єдиним бюро буде легше. Але все одно банки прийматимуть рішення на своїх старт-моделях.

– Якщо усе буде стандартизовано, це зменшить ваші операційні витрати на обробку інфрмації про клієнта. Це має знизити операційні витрати і може знизити ціну кредиту.

Ростислав Синишин: Це робитиметься автоматично.

– Минулого року були спроби деяких банків збільшення грейс-періодів до 75 днів. Чи будете ви збільшувати грейс-період для клієнтів, які не прострочують платежі на день, щоб це стимулювало їх брати такі кредити?

Ростислав Синишин: На даний момент у нас є продукт із грейс-періодом до 90 днів. Ми досить молодий банк у картковому бізнесі, і це нам дозволяє отримати більше клієнтів кеш-кредитів. У нас частка людей, які постійно сидять в грейс-періоді, значно нижча, ніж у інших, у зв’язку з тим, що у нас об’єм портфеля у картковому бізнесі набагато менший і ми тільки почали продавати даний продукт. Але, як і інші банки, ми б не вижили без служби колекшена.

– В последний год мы не видим роста экономики, но и падения тоже. Насколько это повлияло на платежную дисциплину?

Ростислав Синишин: Я можу говорити тільки на досвіді свого банку. З 2014 року, коли в банк зайшла нова команда, ризики стали кращими десь в чотири рази, ніж до цього, якщо порівнювати сегмент до сегмента. Дисципліна клієнтів залежить від ризик-апетитів банку.

От тільки кожне підвищення комунальних тарифів викидає новий сегмент у просрочку, який за два-три місяці потім стабілізується.

Ольга Пархоменко: У нас аналогичная ситуация. Риск на портфеле, который мы наблюдали в 2016 году, значительно ниже того бюджетного, который закладывался. Поведение клиентов достаточно хорошее. Плюс – у нас хорошие скоринговые модели, которые настроены на определенный профайл клиента и соответствуют нашему риск-аппетиту.

Андрей Киселев: Я полностью согласен с коллегами, что снижение ставок – это не панацея, потому что в себестоимости продукта заложена стоимость фондирования. Банк управляет переменными расходами, фондом оплаты труда, а пытается управлять, но еще не очень понимает, как это делать, – резервами.

Мы с 1 февраля перешли на 351-е постановление, что сильно изменило наши подходы к резервированию. Эффект от этого мы получим где-то в августе-сентябре.

Сейчас все очень плотно занимаются переходом на 9-й стандарт МФО, который сильно изменит подходы к резервированию. Когда в Европе в 2013 году банки переходили на этот стандарт, уровень резервов у них увеличился на 50-60%. Резервы – это четкая сумма, которую банк должен аккумулировать за счет прибыли, а если прибыли нет, то он должен на эту сумму уменьшить капитал. Поэтому сейчас будет очень серьезный, жесткий удар по капиталу.

Банки, пока не увидят, как будет влиять 351-е постановление на резервы в разрезе продуктов, в том числе кэш-кредитов, а также как повлияет на резервы 9-й стандарт, не будут снижать ставки. Потому что любому акционеру надо показать, какой капитал тебе нужен, какой возврат на инвестицию ты дашь. К сожалению, сегодня ни один директор банка своему акционеру этого сказать не сможет. Мы должны четко увидеть методологию Нацбанка и перейти на 9-й стандарт, что произойдет 1 января 2018 года. Расчеты появятся в августе-сентябре этого года. Удешевление депозитных ставок никак не повлияет, потому что ключевым фактором себестоимости кредита будут резервы банка.

– Спасибо. Коллеги, произойдут ли какие-то изменения в связи со вступлением в силу закона о потребительском кредитовании?

Сергей Кирюхин: Мы много говорим о рейтингах. Но когда мы оцениваем клиента, мы говорим ему о стоимости кредита в процентах. И он думает, что кредит под 20% – это то же самое, что и депозит под 20%. Он не считает денежные потоки и саму переплату по кредиту. Поэтому я не вижу особого смысла в том, чтобы делать акцент на ставках.

Что касается закона, то он призван защитить заемщика от потенциального обмана кредитодателя. Но на кого рассчитан этот закон? Он не касается кредитов сроком до одного месяца и кредитов на сумму, которая меньше минимальной зарплаты. Данный закон не защищает клиента компании, предоставляющей кредит до 3 тыс. грн на две недели. Клиент, возможно, не осознает, что 3% в день – это 1000% в год. Именно от таких компаний нужно клиента защищать.

Каково влияние этого закона на банк? Для нас, по большому счету, ничего не поменялось. Мы ожидали, что для нас он станет какой-то революцией, которая позволит защитить клиента, но этого не будет.

Андрей Киселев: Наш банк рассматривает имплементацию этого закона как часть перехода на 9-й стандарт, и он полностью находится в рамках МФО. Это просто еще один документ, который регламентирует и дополняет 168-е постановление. Очень удивительно, что этот закон распространяется на банки, ведь там находится 40-50% этого бизнеса, остальное – в ломбардах, кредитных союзах. Революционных изменений там нет.

– На самом деле он касается всех кредиторов, но дело в том, что нет контроля за теми же ломбардами и кредитными союзами.

Подведем итоги нашего круглого стола. Кредиты наличными достаточно интересны на украинском рынке. Ставки по ним снижаются, но быстро это происходить не будет. Повышение минимальной зарплаты произошло одновременно с повышением коммунальных платежей, и поэтому люди все равно не имеют возможности брать кредиты и платить по ним. Мы видим, что сейчас порядка 50% рынка наличных кредитов находятся в банках, остальное – вне банковской системы, где не соблюдаются условия нормального кредитования. Возможно, на этом рынке увеличится количество банков, которые начнут конкурировать за таких клиентов и будут соответствовать сегодняшним условиям.

Большое спасибо всем за участие! До новых встреч!

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.