Один за всех

Монополист железнодорожных перевозок – «Укрзализныця» (УЗ) – создал монополиста и на рынке страхования. СК «Интер-Полис» получила контракты на обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте в пяти из шести железных дорог. Первый заместитель главы УЗ Максим Бланк в начале июля заявил, что перевозчик заменил «все ранее работавшие страховые компании на компанию «Интер-Полис», в которой совокупная доля УЗ и государства составляет более 50%». Господин Бланк также утверждал, что «ставка страхового сбора теперь составляет 0,4% от стоимости билета вместо 1,5% по старым схемам». Только Юго-Западная железная дорога (поезда из Киева) обслуживается пока страховой компанией «Раритет».

Таким образом, УЗ вытеснила с этого сегмента «Раритет», а также «Доминанту» и «Украинский страховой дом», которых участники рынка связывали с представителями предыдущей власти Виктора Януковича. Несмотря на то что формально УЗ выполнила обещание лишить бывшую власть денежных потоков, легитимность исполнения этого обещания вызвала у экспертов вопросы. «Такие действия «Укрзализныци» нарушают целый ряд законов, в том числе о тендерных закупках», – уверен председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский.

Председатель правления «Доминанты» Алексей Румянцев не жалеет о потере договоров, поскольку официальная комиссия УЗ составляла 25% от собранных премий, еще 50% премий возвращались УЗ по действующему законодательству. «Мы получали только 25% премий. При этом падение портфеля компании идентично темпам проседания всего рынка, а значит, для нас уход УЗ не был существенным», – отмечает страховщик.

Еще в начале мая Максим Бланк на встрече со страховщиками пообещал заменить обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте на обязательное страхование ответственности перевозчика (см. материал «Опасной дорогой идет»). Также он обещал сделать условия тендера прозрачными, а требования к страховщикам – обнародовать на сайте УЗ.

Однако за три месяца ничего из этого выполнено не было, а все договора переданы в «Интер-Полис». Это побудило Лигу страховых организаций, Украинскую федерацию страхования, ассоциацию «Страховой бизнес» и Общество актуариев Украины обратиться в Мининфраструктуры, ФГИ, Нацкомфинуслуг и Антимонопольный комитет с требованием пересмотреть решение о выборе страховщика без конкурса и внедрить единые требования к страховщикам при проведении тендерных закупок. Также они настаивают на замене обязательного страхования от несчастного случая на транспорте на страхование ответственности перевозчиков. «Пока ждем ответов. В частности, интересует законность передачи акций «Интер-Полиса» в госсобственность. Если будет необходимо, обратимся в Генпрокуратуру», – пообещал президент Лиги страховых организаций Александр Залетов.

Непрозрачная сделка

В «Укрзализныце» не видят повода для беспокойства, поскольку ими соблюдены все требования законодательства. Ведь тендеры необходимо проводить в случае закупки страховых услуг за бюджетные средства, а страхование пассажиров оплачивают сами потребители: цена страховки включена в стоимость билета.

Страховщики даже это считают нарушением законодательства. «Положение «Об обязательном страховании от несчастных случаев на транспорте» нарушает права пассажиров на свободный выбор услуги. Согласно Конституции Украины, право гражданина на свободный выбор услуги может быть ограничено только законом», – поясняет генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

Подозрения у страхового рынка вызывает и компания «Интер-Полис», в частности история ее «национализации». По данным Smida, в начале 2014 года мажоритарным владельцем (81,12%) компании было ООО «Интер-Контакт». Одним из его основателей в 1991-м был нынешний народный депутат (до 22 февраля входивший во фракцию Партии регионов), член координационного совета МТСБУ Александр Един. Он возглавлял ООО «Интер-Контакт» до 1998 года. Выяснить степень нынешней связи Александра Едина с СК не удалось – его телефон не отвечал на звонки. «Интер-Контакт» принадлежит гонконгской компании Hong Kong Eastern Development Ltd.

Государству в лице Фонда госимущества принадлежало 8,16% СК. В 2008 году эта доля была включена в перечень активов для приватизации в 2009-м. Однако найти покупателя не удалось. Еще 10,71% – у кипрской компании A.B.C. Contreding (Overseas) Ltd.

О смене собственника «Интер-Полис» объявила в тот момент, когда УЗ искала нового партнера. 23 июня 41,8408% акций СК были переоформлены на госпредприятие «Укрзализнычпостач» (создано согласно приказу № 26/1992 и входит в сферу управления УЗ). ГП закупает товарно-материальные ценности для нужд железнодорожной отрасли: запасные части, материалы, нефтепродукты, оборудование. По словам Максима Бланка, акции были переданы «по договору дарения». Сейчас уставный капитал компании составляет 7,35 млн грн, таким образом «безвозмездно» был передан пакет номинальной стоимостью 3,07 млн грн. Как рассказал FinMaidan источник на страховом рынке, летом 2012-го акционеры хотели продать компанию за $1,5 млн. Сейчас цены намного ниже.

Спустя два дня, 25 июня, Кабмин передал 8,16% акций ЧАО «Страховая компания "Интер-Полис"» от ФГИ к ПАО «Украинская зализныця», в капитал которого также будет включено и ГП «Укрзализнычпостач». Фактически была создана государственная страховая компания. Ведь формально доля государства в компании составила 50,008%.

Сделка требовала согласия Нацкомфинуслуг, поскольку является приобретением существенного участия – 10% и более голосов – в финансовом учреждении. «Причем разрешение необходимо независимо от способа такого приобретения», – уточнила юрист по антимонопольному праву Анастасия Усова ЮФ Asters Анастасия Усова. «Согласие АМКУ необходимо в случае, если совокупная сумма нетто-активов страховщика с учетом всех лиц, связанных отношениями контроля, превышает 12 млн евро, и при этом не менее чем у каждого из двух участников концентрации совокупная сумма доходов от страховой деятельности превышает 1 млн евро и хотя бы у одного из них – 1 млн грн в Украине», – рассказала Анастасия Усова. В АМКУ и Нацкомфинуслуг на момент выхода материала не смогли сообщить FinMaidan, согласовывалась ли с ними сделка «дарения» 41,8% акций.

Примечательно, что согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на текущий момент ООО «Интер-Контакт» все также принадлежит 81,12% СК. А реестр обновляется постоянно. Например, в данных о страховой компании также говорится о том, что с 10 июля 2014-го ее возглавляет Стефан Совинский.

Стефан Совинский компанией уже руководил – при прошлой власти. Но 26 апреля 2013 года временно исполняющим обязанности руководителя СК стал экс-заместитель генерального директора МТСБУ Иван Гуминский. Уже в августе он был переведен на должность первого замглавы СК, компанию возглавила Алла Волошина. Впрочем, и она продержалась недолго. 10 декабря временно исполняющей обязанности руководителя стала Светлана Нелле. Однако с 10 июля Стефан Совинский вновь возглавил СК.

Максим Бланк не смог ни подтвердить, ни опровергнуть FinMaidan информацию о связи компании «Интер-Полис» с депутатом Александром Единым, но он также не знает, кто бенефициарии остальных 49,992% акций. «На сегодняшний день компания полностью подконтрольна государству в лице УЗ, и мы можем оказывать на нее менеджерское влияние. Мы имеем достаточно полномочий, чтобы поменять там менеджера. Частично это уже сделано», – сказал Максим Бланк. Его не смутил тот факт, что назначенный Стефан Совинский уже возглавлял компанию год назад. «Важно в этом контексте, насколько менеджеры понимают задачи, которые ставит перед ними УЗ», – сказал он.

Финансовая реанимация

До получения государством контроля над «Интер-Полисом» у компании были проблемы с платежеспособностью. По данным МТСБУ, в IV квартале 2013 года и в I квартале 2014-го страховщик получил неудовлетворительные оценки работы на рынке «автогражданки» по всем критериям: «общая оценка деятельности страховщика», «качество урегулирования убытков» и «уровень жалоб от потерпевших и страхователей».

«Согласно отчетности СК «Интер-Полис», на банковских счетах компании находится всего 3 млн грн. В случае возникновения непредвиденной ситуации этих средств будет недостаточно для покрытия страховых случаев. Следовательно, «Укрзализныця», как основной акционер, должна будет дотировать страховщика, что негативно отразится на государственных средствах», – подчеркнул Вячеслав Черняховский.

Это не смущает Максима Бланка: «Дареному коню в зубы не смотрят». «Нам нужно было не просто переместить финансовые потоки с одной компании в другую, но и нивелировать поле для коррупции. Снизить доходную часть компании, чтобы остальным было неинтересно здесь работать», – объяснил решение госкомпании Максим Бланк. В УЗ утверждают, что тариф по страхованию пассажиров по договору с компанией «Интер-Полис» снижен с прежних 1,5% до 0,4%. «Еще 50% от собранных премий СК возвращает перевозчику. То есть тариф по сути составляет 0,2%», – отметил топ-менеджер. Но в купленных журналистом FinMaidan ж/д билетах до сих пор в расчетах используется тариф 1,5%.

По словам Вячеслава Черняховского, учитывая незначительные выплаты по этому виду страхования, тариф может быть снижен и до 0,1%. По данным Нацкомфинуслуг, в 2013 году все СК собрали по личному страхованию от несчастных случаев на транспорте (ж/д- и автоперевозки) 174,5 млн грн, выплатили 7,26 млн грн (371 случаев на 97,9 млн договоров).

Здоровье имеет цену

Это был лишь первый шаг по концентрации денежных потоков УЗ в «Интер-Полис». Компания также получила преференции в сфере добровольного медицинского страхования сотрудников УЗ и ее пенсионеров. 30 июля страховщик заключил договор с Южной железной дорогой на осуществление добровольного медстрахования пенсионеров железной дороги. С 2011 года пенсионеры Южной железной дороги были застрахованы по программам добровольного медицинского страхования в СК «Нефтегазстрах». «Это порядка 29 тыс. человек», – подсчитали в «Нефтегазстрахе».

По словам Максима Бланка, вопрос медстрахования связан с финансированием больниц УЗ. «Сейчас идет реформирование УЗ, которое предполагает отказ от большинства ведомственных больниц – они будут переданы в управление Минздраву. Мы будем финансировать только 11 медучреждений. Сейчас их почти сотня. Пока нам нужно найти баланс и определить, какая из страховых компаний или пул из них могли бы справиться с поставленной задачей. Сегодня в этом сегменте работает одна СК – «Нефтегазстрах». Но на встрече со страховщиками в начале мая участники рынка сказали, что работать так, как «Нефтегазстрах», они не смогут», – сказал менеджер.

По данным FinMaidan, «Нефтегазстрах» предлагал дешевые полисы ДМС, но в большинстве случаев они покрывают только узкий перечень расходов – например, лечение и питание в стационаре, причем только в подчиненных УЗ клиниках, а также расходы на лекарства. Покрытие у остальных участников рынка шире, как и тариф, ведь они работают как с государственными и ведомственными, так и с частными клиниками.

Обещаниям – верить

Создав страховую монополию без конкурса, УЗ продолжает обещать до конца года провести тендеры по всем видам закупаемых страховых услуг. «Мы не отказываемся от планов заменить страхование пассажиров от несчастного случая на транспорте на страхование ответственности перевозчика. Но бюрократический аппарат и нормативная база складывались годами, поэтому их не так-то легко изменить. У нас есть возможности половинчатых решений, которые сужают базу для коррупции. Но мы все равно идем к модели открытого конкурса. Полигоном, на котором мы протестируем наши возможности, станет Юго-Западная железная дорога, где будет проведен конкурс по отбору компании для страхования пассажиров от несчастных случаев. Все договора с «Интер-Полисом» составлены так, что могут быть расторгнуты в любой момент», – сказал Максим Бланк.

«Этот опыт покажет, есть ли у страховщиков желание и возможности для работы в данном направлении», – резюмировал топ-менеджер УЗ.

Но и этот тендер начали готовить непрозрачно. 18 июля на сайте Юго-Западной железной дороги появилось объявление о проведении конкурса. Впрочем, предложения от страховщиков принимались лишь до 22 июля. На запрос FinMaidan, отправленный 31 июля, пресс-служба Юго-Западной железной дороги не ответила: журналист спрашивал, какие компании подали заявку на участие в конкурсе, какие условия были предложены и кто победил. После этого текст новости с сайта исчез (однако сохранился в кеше Google).

Уже 6 августа на сайте Юго-Западной железной дороги появилось новое объявление о конкурсе. Заявки от страховщиков принимаются до 22 августа с 14:00.

Дорогие финансы

Страхование – не единственная сфера, финансы в которой распределяются непрозрачно. В конце июня Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) получила в лизинг два скоростных электропоезда «Экр-1» производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). По словам Максима Бланка, финансирование осуществлено через Ощадбанк, лизингодателем выступила компания «Дельта Лизинг».

Стоимость покупки двух поездов составила 400 млн грн, срок лизинга – пять лет, стоимость – 20% годовых, страховой тариф – 1,18%. «Это была ее («Дельта Лизинг». – Ред.) первая сделка, это было требование Ощадбанка», – заверил Максим Бланк.

«”Укрзализныця” почти всегда закупает подвижной состав через лизинг. Это абсолютно нормальная и правильная форма финансирования подвижного состава, причем не только для украинской железной дороги. В мире все самолеты, пароходы, корабли, крупнотоннажные авто покупаются в лизинг. По сути лизинг – это долгосрочная аренда. Лизингополучатель платит ежемесячные платежи. В то время как кредитная задолженность в полном объеме отражается в балансе компании, что ухудшает все финансовые показатели. Покупать что-то стоит только в том случае, если это продается очень дешево», – сказал FinMaidan первый зампред правления Ощадбанка Евгений Березовский.

Участники рынка усматривают скрытые договоренности в таком сотрудничестве. «Максим Бланк и Евгений Березовский были назначены на должности их бывшим работодателем – Леонидом Юрушевым, который является партнером по многим проектам Андрея Иванчука – правой руки Арсения Яценюка, – заявил FinMaidan источник в Администрации президента. – Как вы думаете, чьи интересы они будут продвигать?»

Максим Бланк и Евгений Березовский не отрицают своего знакомства и дружбы с Леонидом Юрушевым и Андреем Иванчуком, но утверждают, что связаны исключительно желанием улучшить систему управления страной. «Мы вместе были на Майдане в одной палатке и хотели изменений, – сказал Евгений Березовский. – Мы многое обсуждали, есть дружба. Андрей Пышный (глава Ощадбанка. – Ред.) и Арсений Яценюк были одними из основных деятелей, которые способствовали произошедшему на Майдане».

Дельта прибыли

По данным УЗ и Ощадбанка, «Дельта Лизинг» является структурой, входящей в группу «Дельта» Николая Лагуна. Компания «Дельта Лизинг» зарегистрирована даже по тому же адресу, где находится центральный офис Дельта Банка в Киеве – ул. Щорса 36б.

Впрочем, в Дельта Банке и управляющей активами господина Лагуна компании Clever Management о существовании лизинговой компании не знают. «Нам не подтвердили связи Дельта Банка с компанией “Дельта Лизинг”», – сообщили в пресс-службе банка. Николай Лагун отказался комментировать этот вопрос.

Информации о компании «Дельта Лизинг» в Smida нет. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, «Дельта Лизинг» была зарегистрирована 28 октября 2008 года, а разрешение Нацкомфинуслуг на право заключать договора финансового лизинга получила только 27 сентября 2012-го. Ее капитал составляет 400,06 млн грн. Недавно сменился ее глава – с 11 июля им стал Игорь Пирожников. Основателем компании «Дельта Лизинг» является кипрская компания «Готчер Лимитед».

В профильной ассоциации не знают об этой компании. «О такой компании я впервые услышала из прессы, когда появилась новость о финансировании ею покупки поездов украинского производства для Украинской железнодорожной скоростной компании. Нашим членом она не является. Мы даже пытались связаться с ними, но пока безрезультатно», – сказала директор ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» Марина Масич. Один из номеров телефонов «Дельта Лизинг», указанный в госреестре, обслуживает сразу несколько компаний, и с «Дельта Лизингом» журналиста FinMaidan не смогли соединить. Второй номер оказался отключенным.

При этом с адреса Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. пришло письмо, в котором сообщалось о наличии у компании лицензии Нацкомфинуслуг с указанием ссылки на документы.

Нетендерная история

В УЗ сообщили, что предложение профинансировать сделку было разослано семи лизинговым компаниям: Универсальной лизинговой компании, «ВТБ Лизинг», ЗАО МТЕК, «Премьер Лизинг», «Укртранслизинг», компаниям «Альфа» и «Дельта Лизинг». «Мы не проводили тендер, потому что лизинговые операции не подпадают под тендерные процедуры. В первую очередь мы обращались к тем компаниям, с которыми раньше работала “Укрзализныця”», – уточнил Максим Бланк.

Из семи компаний только «ВТБ Лизинг» можно считать рыночной компанией, которая входит в профильное объединение. Но из остальных шести компаний стоит обратить внимание как минимум на двух игроков – «Премьер Лизинг» и «Укртранслизинг».

«Премьер Лизинг» была создана в 2011-м и сразу же стала одним из основных партнеров УЗ. В 2012-2013 годах она заключила с перевозчиком договоров на сумму более 25 млрд грн. В прошлом году Донецкая, Львовская и Одесская железные дороги приобрели 350 электровозов на 22,17 млрд грн. Эта сделка стала крупнейшей на лизинговом рынке. Для сравнения: по итогам 2013 года объем нового бизнеса у 18 лизинговых компаний – членов ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» составил 6,76 млрд грн. Более того, по словам источника на лизинговом рынке, в этом году «Премьер Лизинг» хотела вступить в ассоциацию, однако его участники на общем собрании проголосовали против такого решения. «Это большие репутационные риски», – уточнил собеседник в одной из лизинговых компаний – членов ассоциации.

«Укртранслизинг», созданная в 1998 году по инициативе Министерства транспорта и Министерства промышленной политики, долгое время была единственным партнером УЗ. В начале июня 2014-го ФГИ принял решение о приватизации 47,67%, а уже 25 июня Кабмин постановлением № 200 передал их в уставный капитал «Украинской зализныци».

Обе эти компании могли получить контракт УЗ, но выбор пал на «Дельта Лизинг». В УЗ не смогли назвать критерии выбора лизинговой компании. Это вызывает недоумение рынка. По данным «Украинского объединения лизингодателей», «ОТП Лизинг» за шесть месяцев текущего года стал лидером по объему нового бизнеса: заключено договоров на 476,8 млн грн. «Официальной информации о конкурсе нигде не было, более того, к нам никто не обращался с этим вопросом. Не знаю, согласились бы мы на такое сотрудничество или нет: работать с госструктурами всегда сложно. Но было бы интересно посмотреть на условия», – заявил FinMaidan генеральный директор «ОТП Лизинг» Андрей Павлушин.

Государственная «Укрзализныця» не обратилась даже в «Укрэксимлизинг» – дочернюю компанию государственного Укрэксимбанка. «Укрэксимбанк – это другой госбанк, у нее есть своя лизинговая компания. Если ему нужно будет профинансировать УЗ, возможно, он сделает это через свою лизинговую компанию. Честно говоря, мы даже не рассматривали «Укрэксимлизинг». Это было даже не наше решение, а УЗ», – сказал Евгений Березовский. «Укрэксимбанк не является нашим кредитором. До какого-то времени он вообще отказывался кредитовать нас. Сейчас мы пытаемся найти общий язык с менеджерами. Надеюсь, в будущем ситуация изменится», – подчеркнул Максим Бланк.

В результате «тендера» три компании – Универсальная лизинговая компания, «ВТБ Лизинг» и ЗАО МТЕК – отказались финансировать сделку. Компания «Укртранслизинг» предложила финансирование сроком на пять лет под 30% годовых, с авансовым платежом в 10% и комиссией за обслуживание в 0,015%. Лизингополучатель должен был бы за свой счет страховать предмет лизинга. Компания «Альфа» предложила финансирование на пять лет под 27-28% годовых. «Премьер Лизинг» установила ставку на уровне 9,5% годовых, но оставила возможность «корректировки платежей в зависимости от изменения курса валют НБУ», а страховать электропоезда также предложила за счет лизингополучателя.

«Предложение «Дельта Лизинг» оказалось лучшим. Если какая-то из лизинговых компаний обратится ко мне и предложит более выгодные условия, я готов рефинансировать эту сделку. И даже заплачу сверху $10 тыс. Но я не знаю, кто сейчас сможет предоставить финансирование дешевле 20% годовых на пять лет. Вы же сами видите, что банки сейчас привлекают ресурсы под 24-25%. Работать себе в убыток никто не будет», – сказал Максим Бланк. «УЗ хотела профинансировать сделку максимально прозрачно и не хотела работать с теми компаниями, с которыми уже заключены договора лизинга. Мы же хотели работать с «чистой» компанией, чтобы в будущем нам не пришлось разбираться с ее прошлыми долгами, чужими активами и другими проблемами. Компания, которую выбрала УЗ, устроила нас по всем техническим характеристикам», – отметил Евгений Березовский.

Ощадбанк в этой сделке постарался максимально себя обезопасить. «Предмет лизинга и лизинговый контракт у нас в залоге, а все платежи должны проходить через счета в Ощадбанке. Более того, лизинговая компания заложила в банке часть своих акций. При этом маржа лизинговой компании в этой сделке минимальна. Я не знаю, готовы ли к таким условиям другие лизинговые компании, которые, в том числе, принадлежат иностранным банкам, работающим в Украине», – сказал Евгений Березовский.

Узкий круг

Выбор в качестве партнера компании «Дельта Лизинг» повлек за собой заключение еще одной сделки, которая вызвала недоумение участников страхового рынка. Поезда, взятые в лизинг, застрахованы в СК «Амальтея», которую связывают с сыном экс-премьер-министра Николая Азарова народным депутатом фракции Партии регионов Алексеем Азаровым (владельцем 94,995% акций СК является ООО «Эквиталь», принадлежащее Максиму Вотченикову, который с 4 марта 2014-го возглавил компанию).

Как сообщили в Украинской скоростной железнодорожной компании, страховую компанию выбирал лизингодатель, то есть «Дельта Лизинг». «’’Дельта Лизинг” выбирала страховщика из списка компаний, аккредитованных в Ощадбанке. «Амальтея» была среди них. На момент заключения сделки я не знал, что она связана с сыном Николая Азарова. Эта информация всплыла уже позже. Если бы это стало известно раньше, мы бы заключили договор страхования с другой компанией. В сделке с СК «Амальтея» нашей гарантией является то, что 95% рисков перестрахованы у иностранного перестраховщика», – рассказал Евгений Березовский.

По данным УЗ, страховой тариф этой сделки составил 1,1827%, то есть за год «Амальтея» получит 4,72 млн грн, а за пять лет – 23,6 млн грн. По словам операционного директора «Грас Савуа Украина» Ибрагима Габидулина, тариф, предложенный СК «Амальтея», даже ниже рыночного. «В прошлом году мы страховали подобные риски за 1,2% у одной из крупнейших компаний. Не думаю, что малоизвестная на рынке компания может за более низкую стоимость предложить адекватную страховую защиту. Большой вопрос еще и в том, какой размер комиссии получил страхователь», – отметил Ибрагим Габидулин.

«Могу вас заверить, что «Амальтея» уже не страхует риски Ощадбанка. Мне в принципе не нравилось, что мы сотрудничаем по направлению, где существуют прямые финансовые риски, с неизвестными СК. Сейчас мы пересмотрели список партнеров и будем работать только с топ-10 страховых компаний, предпочтительно с иностранными акционерами. Мы не работаем с российскими СК, даже если они входят в десятку крупнейших страховщиков», – пообещал Евгений Березовский.

FinMaidan будет следить за тем, насколько «прозрачно» и впредь будут распределяться финансовые потоки госмонополиста на закупку финансовых услуг.

Виктория Руденко, Руслан Черный