Как сообщили в Минфине, новый выпуск является выпуском облигаций внешнего государственного займа на основную сумму $3 млрд с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых.

В министерстве ожидают, что в новом выпуске будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску состоятся 25 сентября 2017 года.

Читайте: Банки раскошелятся на новые стандарты

«С целью уменьшения пиковой нагрузки на госбюджет по погашению госдолга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована Украиной для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на основную сумму $1,16 млрд и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на $415,15 млн. Остальные поступлений от нового выпуска будет использована для финансирования общего фонда госбюджета», - добавили в Минфине.

Напомним, вчера Украина привлекла $3 млрд в ходе первого суверенного рыночного выпуска после реструктуризации долга в 2015 году, когда кредиторы согласились на списание 20% долга по еврооблигациям. С 2014 по 2016 годы Украина выпускала еврооблигации лишь под госгарантии США - ежегодно по $1 млрд под 1,47-1,85%.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина намерена завершить размещение еврооблигаций до 23 сентября.

Украина планирует привлечь на внешних рынках заимствований $2 млрд в 2018-м и $2 млрд в 2019-м году.

Как сообщал FinClub, на минувшей неделе с 11 по 14 сентября министр финансов проводил road-show первого рыночного выпуска еврооблигаций с 2013 года. Украинские чиновники встречались с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне. Минфин хотел выпустить еврооблигации на 10-15 лет, чтобы за вырученные средства провести обратный выкуп еврооблигаций 2019-2020 годов на сумму $1,5 млрд (см. «Минфин пользуется моментом»).

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.