Прощание с Россией
FinMaidan узнал, чем закончился конфликт НБУ с «футбольной командой» новых акционеров банка «Петрокоммерц-Украина» и что будет с ним после смены его владельцев. До недавнего времени собственником украинского учреждения на 96,5% был российский банк «Петрокоммерц», но 20 марта эти акции у него выкупили 11 физических лиц. В банке утверждают, что это была рыночная сделка, но список инвесторов не раскрывают до ближайшего собрания акционеров 21 апреля.
Эти 11 акционеров-физлиц владеют примерно одинаковыми пакетами акций (до 10% каждый), доля одного акционера-юрлица – 0,5%, еще двух – суммарно 3,5%. Исполняющий обязанности председателя правления банка «Петрокоммерц-Украина» Олег Игнатов уверяет, что новые акционеры не связаны ни с банком «Петрокоммерц», ни с холдингом «Открытие», который недавно приобрел это российское учреждение. Он сообщил FinMaidan, что это «их личные инвестиции», но сумму сделки не назвал.
«В Украине осталось мало банков в хорошем состоянии. Мы посмотрели много вариантов и поняли, что у «Петрокоммерц-Украина» небольшой портфель депозитов физлиц, а значит, небольшие риски оттока средств из-за паники или девальвации, – рассказал FinMaidan один из новых акционеров, глава наблюдательного совета банка Иван Шехавцов. – Здесь не было кредитов инсайдерам и не было «фрода» (мошеннических кредитов. – FinMaidan)».
След в НБУ
Смена собственников «Петрокоммерц-Украина» вызвала проблемы в отношениях с регулятором. В конце марта директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко анонсировал планы применить санкцию к «дочернему банку одной из российских банковских групп». Ее размер мог составить до 30 млн грн: горе-«акционерам» грозил штраф до 10% номинальной стоимости купленных акций и лишение права голоса (см. «Наказание за обходной маневр»). По версии НБУ, банк был продан «футбольной команде» из 11 акционеров в попытке обойти согласование покупки «существенного участия», то есть свыше 10% акций.
В «Петрокоммерц-Украина» уверяют, что никакого конфликта с Нацбанком у них нет. «Проблема могла быть связана с тем, что в прошлом году российский банк «Петрокоммерц» подал в Нацбанк заявку на слияние с холдингом «Открытие», что было сделано из-за наличия актива в Украине, но не получил согласия. Параллельно шли переговоры о продаже «Петрокоммерц-Украина», – сказал Олег Игнатов. – Возможно, в НБУ решили, что это техническая сделка и недобросовестный ход российского «Петрокоммерца». Но украинский банк был просто продан новым акционерам. Согласия Нацбанка на это получать не нужно, потому что нет продажи существенного участия. Никакие санкции к нам не применены, так как НБУ знает всю информацию о новых акционерах».
О планах российской группы ИФД «Капиталъ» продать холдингу «Открытие» банк «Петрокоммерц» стало известно в ноябре 2013 года. Холдинг должен был провести допэмиссию на 19,9% акций для их выкупа ИФД «Капиталъ». Получив за акции 15 млрд руб., «Отрытие» выкупил 95% банка «Петрокоммерц» за 18,5 млрд руб. ($572 млн). В июне 2014 года Антимонопольный комитет Украины разрешил «Открытию» купить более 50% российского «Петрокоммерц».
Капитальные привлечения
Цена покупки банка «Петрокоммерц-Украина» не называется, но сделка включает «прощение» всех долгов украинского банка перед экс-материнской структурой. Этот способ структурирования сделки выгоден «Петрокоммерцу», только если его будущие затраты на поддержку «дочки» были бы выше, чем сумма уже вложенных в банк средств в виде капитала и кредитов. По словам Олега Игнатова, «Петрокоммерц» в виде субординированного долга, депозитов и межбанковских кредитов вложил в украинский банк $19 млн. Эти средства будут направлены на покрытие потерь по кредитному портфелю в зоне АТО, который составляет $18 млн. И хотя в банке уверяют, что «потребности в дополнительном капитале у них нет», их капитал, который составляет 319 млн грн, будет увеличен до 400 млн грн в течение трех месяцев за счет конвертации «прощенных» долгов.
Также банк планирует пополнить капитал за счет крупных вкладчиков – с ними уже ведутся переговоры. Цель – сделать из «Петрокоммерц-Украина» кооперативное учреждение. «Людям интересен банковский бизнес, но многие хотят дополнительных гарантий. Акции – это более хорошая гарантия, чем депозит, – считает Олег Игнатов. – В перспективе мы хотим, чтобы акции банка были в свободном доступе». На 1 января розничный депозитный портфель «Петрокоммерц-Украина» составлял 369 млн грн. Ожидается, что состоятельных вкладчиков, которые войдут в капитал, может быть «от 3 до 15». Несмотря на смену собственников, банк готов сохранить название, так как на российском рынке прекращает существование бренд «Петрокоммерц».
Инвестиционная реальность
Декларируется полное изменение стратегии «Петрокоммерц-Украина»: отказ от розницы и классического корпоративного кредитования и переход к инвестиционному банкингу. «Мы будем работать с крупными компаниями из таких секторов, как сельское хозяйство, промышленное производство, энергетика. Будем помогать им привлекать деньги из-за рубежа. Банк не будет заниматься классическим корпоративным кредитованием, но мы хотим предоставлять клиентам овердрафты на пополнение оборотных средств, заниматься торговым финансированием, факторингом, работать с экспортом и импортом», – говорит Олег Игнатов. Не откажется банк от работы на валютном межбанке и инкассаторской деятельности. На внешнем рынке его цель – привлекать ресурсы под 10%. «Разумная цена инвестиций от зарубежных инвесторов составляет 10% в валюте. Все, что выше, – это спекулятивные операции», – отмечает Иван Шехавцов.
Идею «отказа от розницы» банкиры не считают экстраординарной. «В настоящее время мы переживаем массовое снижение объема розничного кредитования. Банки в основном ориентируются на внутренние процессы реструктуризации, готовятся к восстановлению кредитования, а также реструктурируют свои текущие кредитные портфели из-за большого количества просроченной задолженности», – говорит директор департамента розничного бизнеса, член правления Пиреус Банка Илиас Музакси. Но вряд ли это касается «Петрокоммерц-Украина». Лишь 2% его кредитного портфеля приходится на население, остальные 98% – на предприятия.
Компании, занимающиеся инвестиционной деятельностью, нынешние возможности привлечения средств из-за рубежа называют «средними». «Самые интересные отрасли – это IT, медицина, порты, сельское хозяйство, особенно инфраструктура сельского хозяйства. Суммы разные – есть инвесторы с тикетами $5-10 млн, есть от $50 млн. Но их очень мало, – рассказывает директор департамента инвестиционно-банковских услуг ИК Concorde Capital Виталий Провоторов. – Перспектив привлечения финансирования для украинских компаний в виде долга скорее нет. Они есть только для «голубых фишек» – их немного, но они есть. Финансирование в виде капитала – да, возможно, но по низким оценкам. Инвесторы в капитал ищут distress, и их можно понять».
Риски при привлечении внешних средств существуют как для кредиторов, так и для заемщиков. «Доходность в размере 10% в валюте является очень хорошей, учитывая высокие страновые риски. Потребность в деньгах у компаний сельского хозяйства и энергетики колоссальная. Но при этом нужно понимать, кто будет брать на себя валютные риски. Сложно сказать, какие компании будут готовы получать такие средства, все будет зависеть от условий, – говорит FinMaidan советник ЕБРР Антон Усов. – Если это спекулятивная инвестиция, то это одно дело, так как инвесторы понимают, что они рискуют. Но о стратегических инвесторах, которые готовы сейчас вкладывать деньги надолго, я не слышал. В основном они откладывают такие сделки на будущее».
Конкурсная комиссия также определила перечень страховых компаний, которым для дальнейшего сотрудничества необходимо до 26 марта представить дополнительные документы, необходимость в которых возникла во время рассмотрения предложений конкурсной комиссией: СК «Ильичевское», АСК «Инго Украина», СК «Универсальная», СГ «ТАС», СК «Здорово», «ПЗУ «Украина», «Украинская аграрная страховая компания», СК «Финист», СК «Провидна», «Украинская пожарно-страховая компания» («УПСК»).
Регламент дальнейшего сотрудничества между Аграрным фондом и определенными страховыми компаниями будет заключен после того, как страховые компании устранят указанные выше недостатки и будет проведена встреча с дальнейшего сотрудничества.
Компаниями, которые не соответствуют условиям конкурса, и с которым Аграрный фонд сотрудничать не будет, признаны следующие страховые компании: СК «Страховые гарантии», СТ «Доминанта», СК «Юнисон-Гарант», СК «Брокбизнес», СК «Арсенал-страхование», СГ «Ю.Би.Ай».
Всего на участие в конкурсе подали заявки 17 страховых компаний. После окончания срока конкурса заявки подали еще две компании - СК «Укринстрах» и СК «АХА Страхование», чьи документы будут изучены отдельно и решение по ним будет принято позже.
Новые требования к страховым компаниям и договорам страхования Аграрный фонд опубликовал на своем сайте. В частности, СК должна осуществлять деятельность на рынке страхования не менее трех лет, иметь не менее 10 обособленных подразделений (филиалы, представительства, точки продаж) в областях и Киеве, круглосуточную линию поддержки клиентов, облигаторное перестраховочное покрытие с перестраховщиками с рейтингом не ниже А по шкале S&P, Fitch, Moody's, иметь в штате специалиста-агронома, а также договор о сотрудничестве с компанией, предоставляющей профессиональные сюрвейерско-аджастерские услуги в агросекторе. В то же время показатель андеррайтинга (соотношение затрат, связанных с урегулированием страховых случаев, и страховых выплат и суммы чистых заработанных премий) за последний отчетный календарный год должен находиться в пределах от 10% до 80%.
После объявления конкурса в Лигу страховых организаций Украины поступила жалоба СК «Оранта-Сич» на чересчур жесткие требования к участникам тендера. «Я сегодня же подготовлю письмо в Генпрокуратуру. Все конкурсы должны проводиться открыто и прозрачно, а доступ к ним должны иметь все участники рынка», – пообещал секретарь парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков.
Впрочем, «старожилы» рынка агрострахования считают новые требования Фонда, согласованные с IFC, обоснованными. Подробнее ...
Як повідомляє прес-служба Нацбанку, директор департаменту фінансової стабільності за посадою входить до складу комітету з монетарної політики НБУ.
Віталій Ваврищук має більш ніж десятирічний досвід роботи в сфері макроекономічного аналізу і досліджень банківського сектора. Він працював економістом Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, а також аналітиком інвестиційних компаній Dragon Capital, Concorde Capital. З 2012 року і до призначення в Національний банк займав посаду керівника аналітичного відділу компанії SP Advisors.
Департамент фінансової стабільності виконує функції макропруденційного нагляду та регулювання банківського сектору. Основні завдання діяльності цього департаменту - аналіз системних ризиків банківського сектора, розробка інструментарію макропруденционной політики для запобігання системних криз та мінімізації негативних наслідків макроекономічних шоків. Також у його функції входить розробка модельного інструментарію для стрес-тестування окремих банків і банківського сектору у цілому.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, директор департамента финансовой стабильности по должности входит в состав комитета по монетарной политике НБУ.
Виталий Ваврищук имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере макроэкономического анализа и исследований банковского сектора. Он работал экономистом Центра социально-экономических исследований CASE Украина, а также аналитиком инвестиционных компаний Dragon Capital и Concorde Capital. С 2012 года и до назначения в Национальный банк занимал должность руководителя аналитического отдела компании SP Advisors.
Департамент финансовой стабильности выполняет функции макропруденционного надзора и регулирования банковского сектора. Основные задачи деятельности этого департамента - анализ системных рисков банковского сектора, разработка инструментария макропруденционной политики для предотвращения системных кризисов и минимизации негативных последствий макроэкономических шоков. Также в его функции входит разработка модельного инструментария для стресс-тестирования отдельных банков и банковского сектора в целом.
«Цены, которые существовали ранее - 2,5 тыс. грн за тонну пшеницы 2 класса, - они уже давно несправедливы, и запланированная цена на зерно будет совсем другой. Мы изменили саму систему расчета цены на зерно. По нашим аналитическим данным, которые базируются и на информации Чикагской биржи и внутренних трейдеров, прогнозная цена по пшенице - это 190-200 долларов. Второй составляющей является прогноз по доллару», - заявил глава фонда Андрей Радченко.
По его словам, расчетная цена по форвардным контрактам составит 5-5,2 тыс. грн за тонну пшеницы третьего и второго класса, соответственно.
Также господин Радченко добавил, что Аграрный фонд изменил и сами условия заключения контракта: если раньше фонд платил аграриям в три этапа, то теперь только в два этапа. По договорам, которые были заключены ранее, фонд сделает доплату аграрным предприятиям.
«С учетом экономического и политического кризиса в Украине текущий уровень долга является невыносимым для компании и может привести к прекращению производства и продаж всеми украинскими дочерними компаниями. А также к продолжению банкротства "дочек": "Веста-Днепр", ООО "Веста Индастриал" и ООО "Промышленные энергетические системы"», - говорится в заявлении.
Кроме того, Westa ISIC может потерять контроль над наиболее важными активами, которые находились в залоге у кредиторов.
Также совет директоров информирует, что из-за отсутствия средств компания не может удовлетворить некоторые требования нормативных актов, в частности, опубликовать аудированную консолидированную отчетность.
По данным Westa ISIC акционером 75% акций является кипрская Vankeria Consultants Limited, которая принадлежит отцу депутата Дениса Дзензерского - Виктору Дзензерскому. Виктор Дзензерский является членом совета директоров Westa ISIC.
Как сообщает пресс-служба фонда, конкурс начинается 4 марта, конечный срок подачи документов 10 марта.
11 марта аккредитационная комиссия рассмотрит документы от страховщиков, и 12 марта будут объявлены результаты конкурса.
В состав аккредитационной комиссии вошли представители Министерства аграрной политики и продовольствия, Аграрного фонда, а также представители открытого рынка, говорится в сообщении фонда.
«Мы будем плодотворно работать с нашими китайскими партнерами. Для начала они ожидают увеличения объемов экспорта зерновых по контракту с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины. Пока было предварительно озвучено, что есть желание китайской стороны в два раза увеличить объемы по поставкам зерновых, и после этого они готовы выделить вторую часть кредита. Мы находимся в стадии переговоров», - заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.
Кроме того, Украина будет развивать сотрудничество с азиатскими партнерами. «В частности, это Саудовская Аравия. У нас есть предварительные данные, что они готовы на $1,5 млрд финансировать оборудование в проекте по орошению», - сказал Алексей Павленко.
Найбільші банки 11 лютого обговорили з міністром аграрної політики і продовольства Олексієм Павленко перспективи кредитування аграріїв.
«Вони вже готові виділити на посівну близько 12 млрд гривень», - заявив Олексій Павленко в ході міжнародної конференції Agri&Food: Export Forum 2015.
За його словами, банкіри, як і раніше, вважають агробізнес прибутковим і цікавим для фінансування і готові розглядати різні варіанти співпраці з представниками агросектору, в тому числі лізинг та альтернативні механізми залучення коштів.
ТОП-новости
