FINCLUB Финансовый клуб

Агрохолдинг «Мрия» и Альфа-банк подписали соглашение о реструктуризации задолженности по обеспеченному кредиту на сумму $30 млн.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило рейтинги украинских агропромышленных компаний "Мироновского хлебопродукта" и "Украинских аграрных инвестиций" с ССС- до В-.

Крупные украинские агрохолдинги задолжали кредиторам порядка $1,5 млрд. Крупнейшим должником, по данным банков, является агрохолдинг «Мрия», чей долг превышает $1,3 млрд. Среди его кредиторов – Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Проминвестбанк, Мегабанк, Евробанк, «Финансовый партнер», «ОТП Лизинг», «Райффайзен Лизинг Аваль», «УниКредит Лизинг», «Украинский лизинговый фонд», зарубежные банки и МФО, включая IFC. Еще одним известным должником является «ТАКО», которая перестала обслуживать кредиты в июле 2014 года. Общая задолженность компании перед ПУМБ, Укрсоцбанком, Райффайзен Банком Аваль, Креди Агриколь Банком, Дельта Банком, по оценкам банкиров, – $60 млн и 900 млн грн. В числе проблемных должников банкиры называют группу компаний «Амарант» (до $50 млн и 5 млн грн) и компанию «Синтал Д» ($23 млн).

Банкиры признают, что общение с должниками, как правило, происходит в судах, на мировую с ними не идут. И шансы на возврат всей суммы долга невелики. «Даже если мы реализуем все то, что у нас в залогах по этим кредитам, мы вернем себе лишь часть средств», – сетует директор департамента по работе с предприятиями АПК, пищевой и легкой промышленности Проминвестбанка Сергей Середа. «В агросекторе риски есть всегда. В Украине первой ласточкой был «Агротон» (в 2013 году компания дважды реструктуризировала долги. – FinMaidan). Но мы продолжали уверять собственников, что такое больше не повторится. Украина пошла по аргентинскому пути развития: у нас создавались огромные агрохолдинги, с которыми нам приходилось работать. Например, в Венгрии, если компания обрабатывает 60 тыс. га, она уже считается мегакрупной. Удобно, конечно, заключить одну сделку на $10 млн с таким клиентом, но в будущем могут быть проблемы», – говорит гендиректор ОТП Лизинг Андрей Павлушин.

Эта ситуация заставила банкиров пересмотреть отношение к отрасли. «Агросектор остается для нас приоритетным, но мы будем отдавать предпочтение компаниям с земельным банком 5-10 тыс. га. Оказалось, что крупные компании недостаточно честны. Собственники бизнеса заходили на этот рынок, когда цены на зерно были высокими, а себестоимость – низкой. Когда ситуация изменилась, их главной задачей стало спасение своих средств любой ценой», – отмечает директор департамента средних корпоративных клиентов Укрсоцбанка Андрей Путивской.

Небольшие компании банкиры пока еще считают более дисциплинированными заемщиками. Подробнее ...

После отказа ряда крупных украинских агрохолдингов возвращать кредиты банкиры кардинально изменили свое отношение к кредитованию сельхозпредприятий. Агросектор по-прежнему им интересен, но теперь они хотят больше финансировать мелкие и средние фермерские хозяйства. В залог они готовы брать даже личное поручительство и имущество собственников бизнеса (укр.).

В конфликте агрохолдинга «Мрия» с кредиторами возникают новые пострадавшие: предприятие отказалось платить трем лизинговым компаниям задолженность $60 млн по полученной технике. Должник требует годовые кредитные каникулы, по истечении которых он, может быть, погасит валютный долг по курсу 8 грн/$. Должник настолько уверен в себе, что даже отказывается возвращать технику, которая де-юре принадлежит лизингодателю. Это снижает желание пострадавших кредиторов продолжать финансировать весь агросектор.