IFC разместила дебютные гривневые облигации

IFC разместила дебютные гривневые облигации

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation; IFC) выпустила гривневые облигации на 1,35 млрд грн.

Дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS1991114429) состоялся 13 мая. Ставка купона - 15,75%. Срок обращения - 1 год.

Ценные бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатором выступил Bank of America Merrill Lynch.

Депозитарии - Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

В мае 2018 года IFC сообщила, что планирует выпуск локальных облигаций, номинированных в гривне, для финансирования проектов развития инфраструктуры регионов.

Эту идею МФО обсуждали с НБУ с середины нулевых. Только в 2010 году в парламент был подан законопроект, который предлагал разрешить МФО выпускать ценные бумаги, номинированные в гривне. Закон был принят только в 2013 году.

"Детально комментировать точные сроки и условия размещения пока еще рано. На этапе переговоров с правительством и НБУ мы называли первоначальные объемы на уровне $50-100 млн. Дальнейшие объемы будут определены спросом на рынке",— сказала в июле 2013 года руководитель деятельности IFC в Украине Елена Волошина. Выпуск облигаций IFC сейчас эквивалентен $50 млн.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.