Украины 11 декабря провела прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.

Этот дополнительный выпуск увеличил до $2,6 млрд общую сумму еврооблигаций, выпущенных в июле 2020 года с процентной ставкой 7,253% и погашением 15-го марта 2033 года.

«Выпуску прошел с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», - сообщили в Минфине.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

«Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,2% - это самая низкая доходность публичных еврооблигаций в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества чрезвычайно важна для нас в этом непростом году», – заявил министр финансов Сергей Марченко.