Что с банками происходило в начале 2018 года

Что с банками происходило в начале 2018 года

«Финансовый Пульс» проанализировал показатели деятельности платежеспособных банков в разрезе групп по состоянию на 1 февраля 2018 года. Анализ, проведенный на основании данных оборотно-сальдовых балансов банков, опубликованных на сайте НБУ, показал, что все группы банков закончили первый месяц года с прибылью.



По объему ипотечного кредитного портфеля госбанков лидирует Укргазбанк, а по сумме кредитов на текущие потребности – Ощадбанк. Среди иностранных банков лидером в сфере кредитования физических лиц является Укрсоцбанк. Наибольшая часть кредитного портфеля физических лиц сосредоточена в банках с иностранным капиталом.

Но при этом динамика за январь показывает, что банки с частным украинским капиталом активно работают над развитием услуг по кредитованию населения. Если по банкам первой и второй группы наблюдается снижение объема кредитного портфеля физических лиц (минус 27,7% и минус 1,2% соответственно), то банки третьей группы продемонстрировали даже небольшой прирост (+2%).

Из банков первой группы в процентном соотношении наиболее существенно сократился за январь кредитный портфель у ПриватБанка. Среди иностранных банков наибольшее снижение портфеля физических лиц за январь наблюдалось у Райффайзен Банка Аваль (преимущественно, за счет погашения части ипотечных кредитов).

По третьей группе банков наибольший рост портфеля ипотечных кредитов в январе (+17%) зафиксирован у банка «Глобус». По общему объему кредитов лидирует Универсал Банк. А кредитов на текущую деятельность больше всего у ПУМБ.

В кредитовании юридических лиц наиболее значительная часть рынка (55%) принадлежит государственным банкам. При этом лидером является ПриватБанк, сообщает «Финансовый пульс».

Иностранные банки также занимают существенную долю рынка кредитования предприятий (около 34% от общего объема кредитов, выданных платежеспособными банками). Среди них наибольший кредитный портфель имеет Сбербанк. Из банков третьей группы наиболее активно кредитует реальный сектор ПУМБ. За январь у всех трех групп зафиксировано некоторое снижение кредитного портфеля юридических лиц.

Основная часть срочных депозитов физических лиц (около 67%) размещена в государственных банках. С начала года небольшой прирост депозитов населения наблюдался у банков всех групп. При этом наибольший прирост (+1,49%) продемонстрировали банки третьей группы. Из них наибольшую сумму прироста (+128 млн грн) получил Универсал Банк.

По депозитам юридических лиц наблюдался отток. Наиболее сильно он был выражен у банков с иностранным капиталом. Наибольший отток зафиксирован у ВТБ Банка (-60%), а также у БМ Банка (-56%). Меньше всего депозитов потеряли государственные банки.

Прошедший 2017 год с прибылью закончили только банки третьей группы (1,36 млрд грн). Но за январь 2018 прибыль получили банки всех трех групп. При этом у банков третьей группы наибольшая доля банков (44 из 51, то есть 86%) закончили первый месяц года с прибылью.

Общий объем прибыли платежеспособных банков составил 1,69 млрд грн. Наибольшая сумма прибыли у иностранных банков (708 млн грн). Среди них с большим отрывом лидирует Райффайзен Банк Аваль – его прибыль составляет 451,7 млн грн. Среди банков первой группы наибольшую прибыль за январь получил ПриватБанк. Среди банков с частным украинскими капиталом – ПУМБ.

Соотношение процентных расходов к процентным доходам самое низкое у банков с иностранным капиталом (34%), а наиболее высокое – у государственных банков (63%). Но при этом госбанки активно увеличивают долю комиссионного дохода: по результатам февраля она составила 41% от операционного дохода (против 22% у иностранных банков и 28% у банков с частным украинским капиталом). Особенно большой доле комиссионных доходов отличился ПриватБанк.

Торговый результат занимает наиболее существенную долю операционных доходов у банков третьей группы (6,3%). Но им стоит еще поработать в направлении сокращения административных расходов по результатам января они составили около 46% от операционных доходов. Наименьшую долю админрасходов (около 35% от операционного дохода ) имеют банки с иностранным капиталом.

 

Показатели на 01.02.2018 в разрезе групп (по платежеспособными банкам)

Показатель

Группа I

Группа II

Группа III

Количество платежеспособных банков в группе на 01.02.2018

6

25

51

Активы – доля в общих активах платежеспособных банков на 01.02.2018

52,27%

38,75%

8,98%

Собственный капитал минус уставный фонд, млрд грн на 01.02.2018

-233,00

-99,58

3,39

КП физлиц*: (сумма в млрд грн и доля в БСУ на 01.02.2018)

18,45(18,03%)

67,09 (65,57 %)

16,78 (16,40%)

Динамика КП физлиц (с начала года)

-27,65%

-1,24%

2,02%

Срочные депозиты физлиц на 01.02.2018 (сумма в млрд грн и доля в БСУ)

214,56 (67,12%)

60,04(18,78%)

45,06(14,10%)

Динамика срочных депозитов физлиц (с начала года)

1,20%

0,09%

1,49%

КП юрлиц* (сумма в млрд грн и доля в БСУ на 01.02.2018)

423,03 (54,58%)

261,79 (33,78%)

90,17(11,64%)

Динамика КП юрлиц (с начала года) в %

-0,75%

-1,92%

-0,98%

Срочные депозиты юрлиц (сумма в млрд грн и доля в БСУ на 01.02.2018)

48,33(46,72%)

30,61 (29,59%)

24,51 (23,69%)

Динамика срочных депозитов юрлиц (с начала года) в %

-1,35%

-6,36%

-4,59%

Прибыль, млрд грн на 01.01.2018

-20,85

-4,87

1,36

Прибыль, млн грн на 01.02.2018

679,4

708,0

303,4

Получили прибыль за 2017 год (количество банков и % от количества в группе)

4(67%)

18(72%)

42(82%)

Получили прибыль за январь 2018 года (количество банков и % от количества в группе)

5 (83%)

18(72%)

44 (86%)

Соотношение процентных расходов и доходов на 01.02.2018

63,08%

33,57%

45,24%

Доля комиссионных доходов в операционном доходе на 01.02.2018 **

41,51%

22,13%

28,46%

Доля торгового результата в операционном доходе на 01.02.2018**

2,00%

4,48%

6,26%

Доля админрасходов в операционных доходах на 01.02.2018**

40,66%

35,26%

45,67%

* Ипотечные кредиты и кредиты на текущие потребности (без учета овердрафтов)

** По группе в целом по банкам, которые получили прибыль