Ужесточается конкуренция между банками разных групп

Ужесточается конкуренция между банками разных групп

«Финансовый пульс» рассчитал, что по результатам трех кварталов 2017 года банки с частным украинским капиталом имеют наибольшую прибыль и наивысшую рентабельность в системе.



По результатам трех кварталов текущего года банковская система Украины впервые за последние несколько лет продемонстрировала прибыль (1,4 млрд грн). При этом прибыль в целом по группе получили государственные банки и банки с частным украинским капиталом. Банки иностранных банковских групп закончили этот период с убытком 26 млн грн. На финансовый результат этой группы преимущественно повлияли убытки, полученные Промивестбанком, Укрсоцбанком и ВТБ.

Но, несмотря на это, в тройке лидеров по объему полученной прибыли два банка принадлежат именно иностранным группам (Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк). Также в тройку банков, получивших наибольшую прибыль, входит государственный Укрэксимбанк. Он занял вторую позицию в рэнкинге (на первой ступеньке Райффайзен Банк Аваль).

Максимальный размер прибыли (875 млн грн) на 01.10.2017 получили банки третьей группы. В этой группе наблюдается наибольший процент банков, зафиксировавших прибыль по результатам трех кварталов (86%, или 49 из 57 учреждений), и наименьший процент банков, имеющих непокрытые убытки. Наибольший финансовый результат среди банков третьей группы получили: ПУМБ, А-банк и Универсал Банк. Кроме того, банки с частным украинским капиталом имеют самую высокую из трех групп рентабельность активов. А вот самым низким соотношением процентных затрат и процентных доходов могут похвастаться банки с иностранным капиталом.

Что касается структуры доходов, то по результатам трех кварталов самую высокую долю комиссионных доходов и торгового результата в общей сумме операционных доходов также имеют банки третьей группы.

Капитал банковской системы по сравнению с началом года увеличился на 37% (+ 45 млрд грн). Основной рост произошел в третьем квартале (+28 млрд грн) – как за счет полученной прибыли, так и за счет увеличения уставного капитала ПриватБанка. Капитал банков первой группы увеличился в третьем квартале на 25,6 млрд грн. Иностранные банки за этот период нарастили капитал на 1,3 млрд грн, а банки с частным украинским капиталом – на 1,4 млрд грн. По результатам 9 месяцев капитал госучреждений и банков с украинским капиталом также увеличился, а капитал иностранных банков сократился на 3% по сравнению с началом года.

Количество банковских отделений по сравнению с началом января сократилось на 4% (- 395 шт.). Наиболее активно закрывали точки продаж госбанки. Небольшой прирост наблюдается только у банков третьей группы.

Наибольший процентный прирост кредитного портфеля как юридических, так и физических лиц по сравнению с началом года продемонстрировали государственные банки. По состоянию на 01.10.2017 портфель кредитов предприятий в национальной валюте вырос у них на 175% (+169 млрд грн), а в иностранной валюте – на 134% (+$3,9 млрд). Кредитованием реального сектора наиболее активно занимались ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк – прирост их портфеля в гривне сформировал 73% общего прироста по системе, в иностранной валюте – 56% прироста.

Портфель гривневых кредитов населению госбанки увеличили за 9 месяцев на 85% (+18,6 млрд грн). Существенную сумму прироста кредитов физических лиц получили ПриватБанк и Ощадбанк – они вошли в тройку лидеров (1-е и 3-е место). Второе место по приросту кредитного портфеля населения в национальной валюте занял Альфа-Банк. Иностранные банки с начала года нарастили портфель гривневых кредитов физлиц на 42%, а банки с украинским капиталом – на 68%.

По результатам трех кварталов объем срочных депозитов предприятий в национальной валюте увеличился только у государственных банков (за счет прироста в ПриватБанке, Укргазбанке и Ощадбанке). В иностранной валюте приток депозитов компаний получили банки первой и третьей группы, а у иностранных банков, наоборот, наблюдался отток. Среди государственных банков прирост депозитов юридических лиц в инвалюте получили Ощадбанк и Укрэксимбанк. Среди банков с частным украинским капиталом по этому показателю лидируют ТАСкомбанк, МИБ и Универсал Банк. Несмотря на отток срочных валютных депозитов в целом по группе банков с иностранным капиталом, некоторые банки этой группы по результатам трех кварталов получили существенный прирост вкладов по сравнению с началом года. Тройку лидеров по этому показателю сформировали Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль и СЕБ корпоративный банк.

По срочным вкладам населения в национальной валюте по состоянию на начало октября у банков первой и третьей группы наблюдается прирост, а у банков с иностранным капиталом – отток по сравнению с началом года. При этом в третьем квартале отток наблюдался у всех групп банков.

По срочным депозитам физлиц в иностранной валюте приток получили только банки третьей группы (+8% в номинале). Среди них по приросту лидируют ТАСкомбанк, Мисто-банк, «Восток».

 

Показатели за 9 месяцев 2017 года в разрезе групп (по платежеспособными банкам)

Показатель

Группа I

Группа II

Группа III

Количество банков в группе на 01.10.2017

6

25

57

Доля в общих активах банковской системы на 01.10.2017

56%

31%

13%

Собственный капитал минус уставный фонд, млрд грн на 01.10.2017

-182,0

-88,3

2,5

Банки с непокрытыми убытками (количество банков и % от количества в группе) на 1.10.2017

5 (83%)

16(64%)

19 (33%)

Резерв/КП на 01.10.2017

59%

37%

16%

Динамика КП физлиц в гривне (с начала года)

85%

42%

68%

Динамика срочных депозитов физлиц в гривне (с начала года)

14%

-7%

11%

Динамика срочных депозитов физлиц в валюте (с начала года в эквиваленте долларов США)

-1%

-14%

8%

Динамика КП юрлиц в гривне (с начала года)

175%

36%

24%

Динамика КП юрлиц в валюте (с начала года в эквиваленте долларов США)

134%

54%

16%

Динамика срочных депозитов юрлиц в гривне (с начала года)

50%

-8%

-9%

Динамика срочных депозитов юрлиц в валюте (с начала года в эквиваленте долларов США)

95%

-22%

3%

Прибыль, млн грн на 01.10.2017

556

-26

875

Получили прибыль за три квартала (количество банков и % от количества в группе)

4 (67%)

18(72%)

49 (86%)

Рентабельность активов на 01.10.2017

0,06%

-0,005%

0,42%

Отделения (количество и % от общего числа) на 01.10.2017

5 873(61%)

2 101 (22%)

1 733 (18%)

Динамика отделений с начала года

-329 (-5,30%)

-68 (-3,14%)

2 (+0,12%)

Соотношение процентных расходов и доходов на 01.01.2017

81%

44%

63%

Соотношение процентных расходов и доходов на 01.10.2017

76%

38%

48%

Доля комиссионных доходов в операционном доходе на 01.01.2017 *

25%

20%

27%

Доля комиссионных доходов в операционном доходе на 01.10.2017 *

24%

23%

25%

Доля торгового результата в операционном доходе на 01.01.2017 *

19%

9%

11%

Доля торгового результата в операционном доходе на 01.10.2017 *

-0,22%

3,26%

6,08%

 

* По группе в целом по банкам, которые получили прибыль