Более половины кредитного портфеля банков составляют проблемные активы

Более половины кредитного портфеля банков составляют проблемные активы

"Финансовый пульс" утверждает, что наиболее качественный кредитный портфель имеют банки с частным украинским капиталом.



По данным НБУ, на начало сентября текущего года доля неработающих активов по банковской системе в целом составляла 57%. Наивысший уровень проблемной задолженности (72%) наблюдался в кредитном портфеле банков с государственной формой собственности. Из них самую высокую долю проблемных активов (86%) имеет ПриватБанк. Его проблемная задолженность составляет 36% от всех неработающих активов системы. У банков с иностранным капиталом проблемные активы формируют 47% их кредитного портфеля, а у банков с частным капиталом – около 26%.

 

Сравнительно высокое качество кредитных портфелей банков третьей группы можно объяснить тем, что у небольших банков, переживших «чистку» и продолжающих работать на рынке, политика кредитования в основном достаточно взвешенная. Чаще всего они кредитуют средние и мелкие предприятия, используя в качестве конкурентного преимущества индивидуальный подход к клиентам. Поэтому своих заемщиков они знают довольно хорошо, и  со многими успели выстроить партнерские отношения. Но при этом, в отличие от государственных банков, они независимы в принятии своих решений о выдаче кредитов.

Конечно, нередко банки с частным национальным капиталом кредитуют и бизнес собственников. Но при соблюдении разумных ограничений это также способствует поддержанию хорошего качества кредитного портфеля. Об этом говорит и структура кредитных портфелей в разрезе классов заемщиков. Среди всех групп банков именно банки с частным украинским капиталом имеют самую высокую долю кредитов заемщикам первого и второго класса (с наиболее высокой кредитоспособностью), и самую низкую долю кредитов заемщиков десятого класса (с очень низкой кредитоспособностью).

Если анализировать проблемные активы в разрезе типов заемщиков, то самой плохой платежной дисциплиной характеризуется реальный сектор экономики – доля неработающих активов предприятий составляет 58% от их кредитного портфеля. По кредитам физических лиц ситуация не намного лучше — доля «плохих» кредитов в их общем портфеле составляет 55%. При этом основную проблему представляют валютные кредиты: по ним  проблемная  задолженность населения формирует 95% процентов портфеля, а по гривневым — всего 23%.

Среди межбанковских валютных кредитов невозвраты случаются достаточно редко — уровень проблемной задолженности по ним на 01.09.2017 составил лишь 3%. По гривневому межбанковскому портфелю уровень невозвратов существенный (около 50%), однако его доля в портфеле межбанковских кредитов составляет всего 11%, поэтому общий уровень просрочки по МБК невысок (около 8%).

Справочно: в соответствии с постановлением №351 от 30.06.2016, к неработающим активам (кредитам) относятся те активы, по которым просрочка превышает 90 дней (для банков — 30 дней) или по которым контрагент не в состоянии обеспечить исполнение обязательств без взыскания обеспечения.

Доля неработающих активов по группам банков на 01.09.2017 (данные НБУ)

Группы

Все кредиты

Удельный вес кредитов в общем объеме

Неработающие кредиты

Удельный вес неработающих кредитов в кредитном портфеле группы

Удельный вес неработающих кредитов в общем объеме неработающих

С госдолей, из них:

500 067

48,90%

357 811

71,55%

61,45%

              ПриватБанк

239 702

23,44%

206 915

86,32%

35,54%

              без  ПриватБанка

260 365

25,46%

150 896

57,96%

25,92%

Иностранных банковских групп

378 483

37,01%

178 111

47,06%

30,59%

Банков с частным капиталом

114 158

11,16%

29 171

25,55%

5,01%

Неплатежеспособных

29 940

2,93%

17 156

57,30%

2,95%

Всего

1 022 649

100,00%

582 249

56,94%

100,00%

Уровень проблемной задолженности по видам заемщиков

Вид заемщика

Доля проблемных кредитов всего, % Доля проблемных кредитов в национальной валюте, % Доля проблемных кредитов в иностранной валюте, %
Юридическое лицо (реальный сектор)

58,21

56,47

60,17

Физическое лицо

55,61

23,44

95,40

Банки

8,45

50,16

3,27

Классификация заемщиков - юрлиц по степени платежеспособности (наилучшая - класс 1, наихудшая - класс 10)

Структура кредитного портфеля юридических лиц в каждой группе (на 01.09.2017)

Группы банков/классы заемщиков

Класс 1+2

Класс 3+4+5

Класс 6+7

Класс 8+9

Класс  10

Государственные банки

0,99%

17,28%

2,41%

3,41%

75,90%

Иностранные банки

5,99%

33,74%

8,25%

8,33%

43,69%

Банки с частным капиталом

6,87%

35,14%

19,88%

16,69%

21,42%

Неплатежеспособные банки

0,04%

1,61%

2,05%

44,60%

51,69%

Всего

3,30%

24,34%

6,31%

7,84%

58,21%