FINCLUB Финансовый клуб

Банки с начала года закрыли больше 1,2 тыс. своих отделений. Наибольшие потери пришлись, естественно, на Крым, который им пришлось покинуть из-за аннексии полуострова Россией. Однако учреждения также оптимизируют свои административные затраты и в других регионах страны: переходят на дистанционное обслуживание и внедряют более эффективные форматы отделений.

Большие потери
Банкиры серьезно подошли к оптимизации затрат. С начала года кредитные учреждения закрыли 1223 отделения – на 1 мая их сети суммарно уменьшились до 18 229 точек продаж, подсчитали в Независимой ассоциации банков Украины. Безусловно, больше всего отделений банки потеряли в Крыму: из-за аннексии России и последовавшего за этим запрета НБУ осуществлять банковскую деятельность на полуострове закрылось 542 отделения (-42,5%). При этом закрытие отделений началось в середине марта, а формальный запрет на работу в Крыму Нацбанк принял только 6 мая. Тогда он установил требование закрыть абсолютно все банковские офисы в течение месяца. Таким образом, к концу II квартала в Крыму закроется еще 733 офиса украинских банков.

Заметим, что и в других регионах произошло серьезное сокращение – на 681 офис. Это значительное уменьшение сети, ведь за весь прошлый год банки закрыли всего 408 точек продаж. Так, сеть в Киеве и области уменьшилась на 157 отделений, в Днепропетровской области – на 68, в Харьковской – на 65, в Черкасской – на 58. В этих регионах представительство банков сократилось на 4,7-9,4%. Впрочем, плотность покрытия населения банковскими услугами остается очень высокой. В целом по Украине на 100 тыс. граждан проходилось 40 отделений, то есть одно отделение рассчитано на обслуживание 2,4 тыс. человек.

Падение спроса
В период рецессии экономики, которая была усугублена девальвацией гривны и политическим кризисом, многие кредитные организации задумались о повышении эффективности своей филиальной сети как способе снизить издержки и повысить доходы. «Банками были проведены расчеты эффективности работы точек продаж. В результате такого анализа были закрыты самые убыточные из них, а также дублирующие отделения, например, расположенные близко друг от друга. Мы думаем, что в ближайшее время нового бума по открытию новых отделений банков уже не будет», – говорит заместитель начальника управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Константин Варнин.

Банкиры объясняют, что в нынешней сложной ситуации не готовы тратить деньги на поддержку малоэффективных отделений. «В первую очередь закрываются кассовые отделения, открытые на различных предприятиях и ориентированные на обслуживание узкого сегмента клиентов, например, кассовые окна в ЖЭКах, автосалонах, небольших предприятиях. А также небольшие отделения, не сумевшие продемонстрировать эффективность на протяжении долгого периода времени. В среднесрочной перспективе ситуация не изменится: банки продолжат оптимизировать региональные сети, сокращая убыточные и малоэффективные отделения, особенно в условиях сдержанного кредитования, дороговизны ресурсов и ограниченных источников получения доходов», – говорит директор департамента координации деятельности региональных представительств «Банка Национальный кредит» Наталья Рогова.

Участники рынка отмечают, что их клиенты стали меньше интересоваться банковскими услугами. «Происходит сжатие рынка, сокращение спроса, дефицит ресурса, влияние экономико-политических факторов, в том числе в связи с ситуацией в Крыму. Дальнейшее сокращение зависит от спроса на рынке и возможности финансовых институтов удовлетворить этот спрос», – отмечает директор департамента управления сетью банка «Киевская Русь» Иван Хомич.

При этом крупнейшие учреждения утверждают, что не занимались сокращением своих точек. «Мы не закрывали отделения и продолжаем открывать новые. Крым, разумеется, не в счет. Наш приоритет – развитие современных отделений свободного формата, в котором клиентов обслуживают сотрудники с помощью iPad, возможно также самообслуживание, зона самообслуживания работает круглосуточно. Стоимость открытия зависит от региона, мы начали внедрять новую систему стандартизированных быстровозводимых отделений», – говорят в пресс-службе ПриватБанка.

Новый формат
В то же время многие банки не просто закрывают точки продаж, а переносят их в новые места, которые кажутся им более эффективными. В этом случае их затраты на развитие сети могут даже расти. «Основная часть затрат на открытие отделения приходится на организацию работы кассового узла. Место расположения отделения практически не имеет значения. Среднее банковское отделение на шесть-семь сотрудников обходится минимум в 450-500 тыс. грн. Верхний предел стоимости очень размыт. Можно потратить вдвое больше, сделав «дизайнерский» ремонт, оснастив отделение дорогой мебелью и ультрасовременной кассовой техникой», – рассказывает Наталья Рогова.

Открывая новые отделения, банки, как правило, меняют их формат. «У каждого банка чек открытия отделения разный и может варьироваться от $10 тыс. до $200 тыс. Практика стран СНГ говорит о том, что банки переходят в «легкие» отделения: функциональные, но не требующие больших площадей, с минимальным количеством сотрудников. Тренд сокращения затрат на развитие сети просматривается не только в плане уменьшения количества открываемых отделений, но и в плане удешевления параметров открытия отделений», – поясняет директор Центра координации и сопровождения работы региональной сети банка «Финансы и Кредит» Олег Далеко. Один из вариантов – запустить мини-отделения на основе кредитных центров. «Помимо получения кредита, в них можно будет открыть счет, пополнить депозит, приобрести карты и осуществить платежи. Таким образом, количество площадок под брендом Дельта Банка в 2014 году превысит 350», – говорит директор департамента развития розничного бизнеса Дельта Банка Максим Мироненко.

Пересмотр приоритетов
Банкиры намерены развивать дистанционные инструменты обслуживания, так как это позволит им не только сократить затраты, но и разгрузить отделения. «Банки все больше будут развивать удаленные каналы продаж, интернет-платежи, потому что сейчас даже пожилые люди умеют ими пользоваться», – говорит председатель правления Госзембанка Светлана Скосырская.

Кроме того, банкиры стараются активнее переводить клиентов на обслуживание из касс в платежные терминалы. «На смену традиционным моделям приходят банкоматы, которые работают как на выдачу денег, так и на прием с расширенным функционалом, который позволит проводить клиенту более широкий круг операций. Такая банкоматная сеть имеет перспективы развития в качестве канала самообслуживания, не требующего от банка отвлечения существенного человеческого ресурса», – уверен Олег Далеко.