Обзор работы банков с частным капиталом в I квартале Фото firestock

Обзор работы банков с частным капиталом в I квартале

Банки с частным капиталом в сегодняшней классификации НБУ являются самой многочисленной категорией: по состоянию на 1 апреля 2017 года на рынке функционировало 59 таких банков, что составляло 66% от общего количества платежеспособных структур.



Собственный капитал банков с частным капиталом (или банков третьей группы, как их еще называют) составляет 23 млрд грн и формирует 15% капитала работающих учреждений. За I квартал уставный капитал увеличили 6 банков: «Глобус», банк «Полтава», Радабанк, Европромбанк, банк «Альянс», Мистобанк.

Доля активов банков третьей группы составляет 12% от общих активов действующих банков. Объем средств населения и предприятий, обслуживающихся в банках с частным капиталом, превышает 860 млрд грн (13% от общего объема).

Доля банков третьей группы в объеме кредитного портфеля платежеспособных учреждений составляет 17,8% от портфеля юридических лиц и 14,7% – от портфеля физических лиц. По размеру гривневых кредитных портфелей физических лиц лидируют: ПУМБ, А-Банк и ТАСкомбанк. По кредитованию юридических лиц: ПУМБ, «Пивденный» и Мегабанк.

По результатам I квартала банки третьей группы получили суммарную прибыль в размере 665 млн грн (16% от всей прибыли работающих банков). При этом позитивный финансовый результат продемонстрировали 49 из 59 банков этой группы, то есть 83%. Это наивысший показатель среди всех групп банков. Для сравнения: у банков с государственной долей он составляет 67%, а у иностранных банков – 64%. Наибольшую прибыль среди банков третьей группы продемонстрировали: ПУМБ, Юнексбанк и Универсал Банк.

Кроме того, у банков с частным капиталом за первый квартал наблюдается самый высокий процент прироста гривневых депозитов физических лиц: +10,5% (у банков с государственным капиталом прирост составляет 9,8%, а у иностранных банков зафиксирован отток 2,3%). В пятерку лидеров по объему прироста среди банков третьей группы вошли: ТАСкомбанк, «Пивденный», А-Банк, Мегабанк и «Глобус».

По вкладам населения в иностранной валюте снижение произошло у всех групп банков. Общий отток валютных средств из платежеспособных банков составил $222 млн. Но у банков третьей группы темп падения вкладов наиболее низкий. Он составляет минус 1,36% (против минус 2,27% у госбанков и минус 6,68% у банков с иностранным капиталом). При этом у 24 банков третьей группы зафиксирован прирост вкладов. Пятерка лидеров по приросту: ТАСкомбанк, «МИБ», Мегабанк, Банк Кредит-Днепр, «Грант».

По депозитам юридических лиц ситуация не такая обнадеживающая. Как в иностранной, так и в национальной валюте у банков третьей группы за первый квартал в сравнении с другими группами наблюдается самый большой отток в процентном соотношении. В национальной валюте он достиг 11 % (минус 1,5 млрд грн),а в иностранной – 15% (-$54 млн). Однако у 17 банков третьей группы все же зафиксирован прирост вкладов компаний в иностранной валюте, а у 22 банков – в гривне. Пятерка лидеров по приросту в инвалюте: ТАСкомбанк, «Полтава», Индустриалбанк, Аккордбанк, Банк Кредит-Днепр. По приросту в национальной валюте лидируют: ПУМБ, «Клиринговый дом», Айбокс Банк, Мегабанк и банк «Сич».

Неплохие показатели демонстрируют банки с частным капиталом и в направлении кредитования физических лиц. Прирост по этой группе на 1 апреля по сравнению с началом года составил 12% (+970 млн грн). Наибольшую позитивную динамику продемонстрировали: ТАСкомбанк, ПУМБ, А-Банк, «Глобус» и «Аркада».

При этом кредитный портфель юридических лиц в банках третьей группы за первый квартал снизился: в национальной валюте – на 2,4%, в иностранной – на 3%. Прирост портфеля в гривне наблюдался у 38 банков из 59, прирост в валюте – у 22 банков. Тройка лидеров по приросту в гривне: «Пивденный», «Индустриалбанк, «Кредит-Днепр». Лидеры по приросту в валюте: ТАСкомбанк, «Пивденный», «Экспресс-банк».

Более подробно с данными, иллюстрирующими изменение финансовых показателей в разрезе групп банков, а также с рэнкингами банков третьей группы по различным финансовым показателям можно ознакомиться в приложении.

 

Показатели банков 3 группы на 01.04.2017

Показатель

Значение

Доля от суммарного показателя платежеспособных банков

Количество работающих банков

59

66%

Собственный капитал

23 млрд грн

15,44%

Активы

155 млрд грн

12,40%

КП физических лиц

11,9 млрд грн

14,65%

КП юридических лиц

79,3 млрд грн

17,8%

Средства физических лиц

54,6 млрд грн

12,67%

Средства юридических лиц

58,1 млрд грн

13,47%

Прибыль

665 млн грн

16,22%

Количество банков, получивших прибыль по итогам 1 кв.

49

68%

Показатели по группам (по платежеспособным банкам) за I квартал 2017

Показатель

1 группа (Госбанки)

2 группа (банки с иностранным капиталом)

3 группа (банки с частным капиталом)

Процент банков, получивших прибыль по итогам 1 квартала

4 банка из 6 (67 % от  их общего количества)

16 из 25 (64% от их общего количества)

49 банков из 59 (83% от общего их количества)

ДЕПОЗИТЫ

Динамика депозитов физлиц в нацвалюте

7, 53 млрд грн

-632, 5 млн грн

1, 75 млрд грн

Процент изменения  депозитов физлиц в нацвалюте

9,8%

-2,25%

10,54%

Динамика депозитов физлиц в инвалюте

-$102 9, млн

-$107 млн

-$12 млн

Процент изменения  депозитов физлиц в инвалюте

-2,27%

-6,81%

-1,36%

Динамика  депозитов юрлиц в нацвалюте

12, 5 млрд грн

-2, 7 млрд грн

-1,5 млрд грн

Процент изменения депозитов юрлиц в нацвалюте

42,28%

-8,20%

-11,28%

Динамика  депозитов юрлиц в инвалюте

-$40 млн

$28,5 млн

-$54 млн

Процент изменения депозитов юрлиц в инвалюте

-4,28%

8,38%

-15,15%

КРЕДИТЫ

Динамика кредитов физлиц в нацвалюте

4, 78 млрд грн

562 млн грн

970 млн грн

Процент изменения кредитов физлиц в нацвалюте

21,76%

2,23%

12,36%

Динамика  кредитов юрлиц в нацвалюте

-4 млрд грн

3,6 млрд грн

-926 млн грн

Процент изменения кредитов юрлиц в нацвалюте

-4,21%

3,98%

-2,38%

Динамика кредитов юрлиц в инвалюте

$33 млн

-$370 млн

-$49 млн

Процент изменения кредитов юрлиц в инвалюте

1,16%

-8,96%

-3,12%

Рэнкинги банков 3 группы

ТОП 20 банков III группы по размеру собственного капитала

  Банк

Собственный капитал на 01.04.2017, тыс.грн.

Доля  капитала банка в  капитале банков III группы

1

ПУМБ

4 592 393

20%

2

ПИВДЕННЫЙ

2 105 159

9%

3

УНИВЕРСАЛ БАНК

861 698

4%

4

ИНДУСТРИАЛБАНК

850 662

4%

5

АРКАДА

790 678

3%

6

МЕГАБАНК

763 084

3%

7

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ

676 245

3%

8

ТАСКОМБАНК

656 290

3%

9

ПОЛТАВА - БАНК

556 696

2%

10

БАНК ИНВЕСТ. И СБЕРЕЖЕНИЙ

542 703

2%

11

ВОСТОК

540 670

2%

12

КРЕДИТ ДНЕПР

535 803

2%

13

БАНК 3/4

511 702

2%

14

ГРАНТ

504 111

2%

15

ЭКСПРЕСС-БАНК

432 539

2%

16

А - БАНК

388 352

2%

17

АСВИО  БАНК

343 917

1%

18

ГЛОБУС

301 620

1%

19

МІСТО БАНК

291 540

1%

20

ЮНЕКС

267 314

1%

ТОП 20 банков III группы по приросту кредитов физических лиц в гривне

  Банк  

КП на 01.01.2017, тыс.грн.

КП на 01.04.2017, тыс.грн

Динамика, тыс.грн

Темп приростав %

1

ТАСКОМБАНК

258 096

542 695

284 599

110,27%

2

ПУМБ

3 255 004

3 492 477

237 473

7,30%

3

А - БАНК

2 073 697

2 305 055

231 358

11,16%

4

ГЛОБУС

52 887

112 947

60 060

113,56%

5

АРКАДА

354 241

392 527

38 286

10,81%

6

МЕГАБАНК

289 859

323 673

33 815

11,67%

7

КРЕДИТ ДНЕПР

122 321

152 433

30 112

24,62%

8

МІСТО БАНК

363 025

386 799

23 774

6,55%

9

УНИВЕРСАЛБАНК

186 826

199 569

12 743

6,82%

10

ДИВИ БАНК

46 116

56 957

10 842

23,51%

11

ПОЛТАВА - БАНК

45 465

54 534

9 069

19,95%

12

БАНК ИНВЕСТИЦ. И СБЕРЕЖЕНИЙ

4 145

12 664

8 519

205,50%

13

УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ

1 878

8 740

6 863

365,46%

14

БАНК 3/4

187 506

194 356

6 850

3,65%

15

КОМИНВЕСТБАНК

50 285

53 215

2 930

5,83%

16

ПИВДЕННЫЙ

75 756

78 465

2 708

3,57%

17

КРИСТАЛБАНК

15 247

17 056

1 809

11,86%

18

ВОСТОК

23 754

25 547

1 794

7,55%

19

КОНКОРД

1 613

3 363

1 750

108,54%

20

ГРАНТ

18 622

20 327

1 704

9,15%

 

ТОП 20 банков III группы по размеру КП юридических лиц в гривне

  Банк  

КП  на 01.04.2017, тыс.грн.

Доля  КП банка  в  суммарном КП банков III группы

1

ПУМБ

7 768 731

20,4%

2

ПИВДЕННЫЙ

5 262 256

13,8%

3

МЕГАБАНК

3 149 548

8,3%

4

ТАСКОМБАНК

3 088 575

8,1%

5

БАНК ВОСТОК

2 475 740

6,5%

6

ИНДУСТРИАЛБАНК

1 208 742

3,2%

7

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

1 050 161

2,8%

8

БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

814 432

2,1%

9

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ

807 163

2,1%

10

ГЛОБУС

693 972

1,8%

11

АРКАДА

610 634

1,6%

12

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

608 757

1,6%

13

МИБ

589 977

1,6%

14

АСВИО БАНК

583 851

1,5%

15

ПОЛТАВА - БАНК

575 367

1,5%

16

УНИВЕРСАЛ БАНК

556 489

1,5%

17

МІСТО БАНК

514 864

1,4%

18

ГРАНТ

514 516

1,4%

19

РАДАБАНК

466 263

1,2%

20

БОГУСЛАВ

420 515

1,1%

 

ТОП 20 банков III группы по объему депозитов физических лиц в гривне

  Банк  

Объем депозитов фл на 01.04.2017, тыс.грн.

Доля  депозитов банка  в  суммарном объеме депозитов фл банков III группы

1

ПУМБ

4 380 222

23,9%

2

ПИВДЕННЫЙ

1 961 525

10,7%

3

А - БАНК

1 927 603

10,5%

4

ТАСКОМБАНК

1 763 129

9,6%

5

КРЕДИТ ДНЕПР

1 429 945

7,8%

6

МЕГАБАНК

1 388 510

7,6%

7

АРКАДА

674 437

3,7%

8

ГЛОБУС

458 983

2,5%

9

ИНДУСТРИАЛБАНК

424 375

2,3%

10

УНИВЕРСАЛ БАНК

388 295

2,1%

11

ПОЛТАВА - БАНК

279 607

1,5%

12

БАНК ВОСТОК

275 541

1,5%

13

ЛЬВОВ

272 379

1,5%

14

БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

179 720

1,0%

15

МИБ

176 221

1,0%

16

ЮНЕКС

169 151

0,9%

17

ЭКСПРЕСС-БАНК

160 125

0,9%

18

КИБ

136 097

0,7%

19

БОГУСЛАВ

126 152

0,7%

20

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

121 956

0,7%

 

ТОП 20 банков III группы по приросту депозитов физических лиц в гривне

  Банк  

ОБъем на 01.01.2017, тыс.грн.

Объем на 01.04.2017, тыс.грн

Динамика, тыс.грн

Темп прироста в %

1

ТАСКОМБАНК

1 300 465

1 763 129

462 664

35,58%

2

ПИВДЕННЫЙ

1 592 450

1 961 525

369 075

23,18%

3

А - БАНК

1 650 195

1 927 603

277 408

16,81%

4

МЕГАБАНК

1 222 474

1 388 510

166 036

13,58%

5

ГЛОБУС

329 595

458 983

129 388

39,26%

6

ПУМБ

4 253 344

4 380 222

126 878

2,98%

7

КИБ

74 557

136 097

61 540

82,54%

8

КРЕДИТ ДНЕПР

1 371 296

1 429 945

58 649

4,28%

9

БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

140 975

179 720

38 745

27,48%

10

МІСТО БАНК

55 610

92 723

37 113

66,74%

11

ВЕРНУМ БАНК

41 823

67 267

25 444

60,84%

12

МИБ

152 691

176 221

23 530

15,41%

13

ИНДУСТРИАЛБАНК

402 488

424 375

21 886

5,44%

14

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

26 013

47 204

21 190

81,46%

15

ЮНЕКС

149 990

169 151

19 161

12,78%

16

БАНК ВОСТОК

256 597

275 541

18 944

7,38%

17

УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ

36 487

51 860

15 374

42,13%

18

РАДАБАНК

104 035

119 232

15 197

14,61%

19

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

108 664

121 956

13 292

12,23%

20

БОГУСЛАВ

115 765

126 152

10 387

8,97%

 

ТОП-20 банков III группы по объему депозитов юридических лиц  в нац.валюте на 01.04.2017

  БАНК

Объем депозитов, тыс.грн.

Доля в депозитах банков III группы

1

ПУМБ

3 386 797

28,7%

2

МИБ

2 019 488

17,1%

3

ТАСКОМБАНК

1 404 700

11,9%

4

МЕГАБАНК

992 250

8,4%

5

ПИВДЕННЫЙ

695 510

5,9%

6

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ

534 882

4,5%

7

ПОЛТАВА-БАНК

263 502

2,2%

8

КРЕДИТ ДНЕПР

254 235

2,2%

9

ГЛОБУС

177 740

1,5%

10

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

141 854

1,2%

11

БАНК ВОСТОК

137 777

1,2%

12

УНИВЕРСАЛ БАНК

127 265

1,1%

13

ЛЬВОВ

125 686

1,1%

14

АЙБОКС БАНК

114 028

1,0%

15

БОГУСЛАВ

112 952

1,0%

16

БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

103 382

0,9%

17

НОВЫЙ

101 084

0,9%

18

ИНДУСТРИАЛБАНК

93 777

0,8%

19

КОМИНВЕСТБАНК

87 967

0,7%

20

БАНК СІЧ

87 619

0,7%

 

ТОП 20 банков –лидеров по прибыли за 1 кв. 2017

  Банк

Прибыль , тыс.грн

1

ПУМБ

480 102

2

ЮНЕКС

87 394

3

УНИВЕРСАЛ БАНК

56 693

4

ЕВРОПРОМБАНК

47 967

5

АПЕКС-БАНК

39 358

6

МИБ

26 818

7

БАНК ВОСТОК

17 495

8

ПИВДЕННЫЙ

17 385

9

АККОРДБАНК

15 184

10

ГРАНТ

14 591

11

ПОЛТАВА - БАНК

13 290

12

ГЛОБУС

10 597

13

КРИСТАЛБАНК

10 142

14

АВАНГАРД

10 136

15

БАНК 3/4

6 581

16

АСВИО БАНК

5 811

17

АРКАДА

4 721

18

ВЕРНУМ БАНК

4 487

19

ДИВИ БАНК

4 382

20

ТАСКОМБАНК

3 910

 

ТОП 20 банков –лидеров по объему чистого комиссионного дохода за 1 кв. 2017

  Банк

ЧКД , тыс.грн

1

ПУМБ

274 822

2

АРКАДА

124 353

3

ПИВДЕННЫЙ

101 833

4

А - БАНК

83 230

5

МЕГАБАНК

52 839

6

ВОСТОК

36 763

7

ТАСКОМБАНК

30 516

8

ЭКСПРЕСС-БАНК

29 442

9

КРЕДИТ ДНЕПР

22 978

10

ГЛОБУС

19 732

11

МИБ

18 889

12

ПОЛТАВА-БАНК

17 586

13

УНІВЕРСАЛ БАНК

16 800

14

КОМИНВЕСТБАНК

16 640

15

БАНК  ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

15 668

16

АЙБОКС БАНК

11 784

17

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ

11 673

18

ЛЬВОВ

10 841

19

АККОРДБАНК

10 041

20

БАНК СІЧ

9 888

 

ТОП 20 банков –лидеров по торговому результату за 1 кв. 2017

  Банк

Торговый результат

тыс.грн

1

ПУМБ

146 241

2

ДИВИ БАНК

28 033

3

КРЕДИТ ДНЕПР

27 179

4

ГЛОБУС

19 150

5

ТАСКОМБАНК

18 863

6

БАНК СІЧ

17 939

7

МИБ

16 885

8

УНИВЕРСАЛ БАНК

7 289

9

БАНК ВОСТОК

6 469

10

АЛЬЯНС

5 266

11

ПИВДЕННЫЙ

4 718

12

ЕВРОПРОМБАНК

4 570

13

УКРБУДІНВЕСТБАНК

4 176

14

А- БАНК

3 872

15

ПОЛТАВА-БАНК

3 720

16

АВАНГАРД

3 677

17

АПЕКС-БАНК

3 060

18

БАНК ИНВЕСТ. И СБЕРЕЖЕНИЙ

2 781

19

КОМИНВЕСТБАНК

2 295

20

ИНДУСТРИАЛБАНК

1 975

 

 

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь