Отыскали покупателя
Донецкий Промэкономбанк может стать первым неплатежеспособным учреждением, которому в этом году удастся привлечь инвестора. Фидобанк, принадлежащий Александру Адаричу, объявил о том, что выиграл конкурс Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и теперь получит часть активов и пассивов банка-банкрота.
«Это не покупка банка (Промэкономбанка. – Ред.), Фидобанк берет на себя часть активов и пассивов – все «застрахованные» депозиты, так как их выплата Фондом не проводилась, а также почти весь кредитный портфель. Фидобанк ничего не платит за эти портфели, поскольку сумма застрахованных депозитов выше активов и эти активы берутся с колоссальными рисками», – рассказал FinMaidan заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.
По словам Андрея Оленчика, других реальных претендентов на санацию Промэкономбанка не было, потому что основные активы учреждения находятся в зоне АТО. Отметим, что первым банком на активы и пассивы которого был найден покупатель, являлся Банк Форум, однако Альфа-банк, который выиграл конкурс, так и не подписал с ФГВФЛ договор, поэтому НБУ был вынужден отправить Банк Форум на ликвидацию.
В Фидобанке свое решение объясняют возможностью расширить клиентскую базу. Для Александра Адарича такой метод развития бизнеса привычный – это третья его инвестиция на банковском рынке. До 2012 года он владел небольшим Евробанком, а затем его группа компаний приобрела у шведской SEB Group принадлежавший ей СЕБ Банк. В апреле 2013-го он купил у австрийской Erste Group Эрсте Банк. Потом они были объединены под брендом Фидобанк. Евробанк развивается самостоятельно.
Промэкономбанк на 1 июля занимал 108-е место по активам. Проблемы в нем начались в январе, 22 мая в него была введена временная администрация. Главный офис банка находится в Донецке, а общая сеть состоит из 11 отделений. Его крупнейшим акционером была компания «Суприм-К», которой принадлежало 42,49% акций.
Большие обязательства
Фидобанк принял на себя обязательства Промэкономбанка по вкладам и договорам банковских счетов физлиц в размере до 200 тыс. грн в эквиваленте по каждому клиенту, включая депозитные сертификаты. Когда в Промэкономбанк была введена временная администрация, общая сумма таких вкладов составляла 593,6 млн грн.
В течение последующих трех месяцев ФГВФЛ не возвращал вкладчикам их средства, поэтому Фидобанку вскоре придется вернуть их в полном объеме, в первую очередь вклады, срок действия которых завершился. Фидобанк планирует средства, потраченные на возврат вкладов, компенсировать из нескольких источников: за счет погашения кредитного портфеля, финансовой поддержки ФГВФЛ и собственных ресурсов. «Сумма активов, которые передаются, ниже, чем сумма застрахованных депозитов, и на эту разницу мы даем банку финансовую поддержку», – пояснил Андрей Оленчик. Он не смог назвать точную сумму финансовой поддержки ФГВФЛ.
Фидобанк не раскрывает точную сумму получаемых кредитов предприятий и граждан, как и прав требования на обеспечение по ним. Лишь розничные валютные ипотечные кредиты из-за моратория на отчуждение залогового имущества не будут переданы. Объем гривневых розничных займов на 1 апреля в Промэкономбанке составлял 17 млн грн, корпоративных (в гривне и иностранных валютах) – 661 млн грн. То есть Фидобанк получит активы примерно на 680 млн грн (с учетом погашения портфеля).
Сложная работа
Клиенты Промэкономбанка смогут зарегистрироваться на интернет-платформе Фидомаркет и работать со счетами удаленно. Деньги из Промэкономбанка будут зачислены на счета в Фидобанке в валюте и размере вклада и начисленных процентов на дату введения временной администрации, но не более 200 тыс. грн.
По вкладам, срок действия которых не завершился, Фидобанк продолжит начислять проценты. «Организация работы с активами и обязательствами неплатежеспособного банка требует временных затрат. Тем не менее мы уже предлагаем клиентам Промэкономбанка посетить ближайшее отделение Фидобанка для проведения идентификации, проверки данных по объему надлежащих выплат и оформления необходимых документов для последующих выплат», – говорит председатель правления, собственник Фидобанка Александр Адарич.
Вопрос состоит в том, как Фидобанк будет взыскивать долги, когда многие заемщики Промэкономбанка живут в зоне проведения АТО. «Самая главная проблема в том, что большинство активов Промэкономбанка находятся в зоне АТО и Крыму. Для нас их передача Фидобанку является лучшим выходом, чем ликвидировать банк и разбираться с этими активами», – поясняет Андрей Оленчик.
Проблемы остаются
ФГВФЛ продолжит поиск заинтересованных инвесторов, которые захотят купить остальные активы Промэкономбанка. «Банк отправляется на ликвидацию. Остальная сумма активов будет реализована, и за счет этих средств будет выплачена четвертая очередь кредиторов – депозиты свыше 200 тыс. грн. Теперь все будет зависеть от эффективности работы с этими активами», – рассказывает Андрей Оленчик.
Участники рынка считают такой способ сохранения средств вкладчиков приемлемым. «Любой неплатежеспособный банк ухудшает доверие населения ко всей банковской системе. Поэтому чем меньше таких банков, тем «здоровее» банковская система и тем выше к ней доверие населения. Однако уменьшение количества банков не должно происходить за счет потерь сбережений вкладчиков», – комментирует заместитель председателя правления ПУМБ Алексей Волчков.
Для того чтобы появилось больше инвесторов, заинтересованных в санации проблемных учреждений, банкиры предлагают изменить подход к спасению банкротов. «В этом году была попытка инвесторов купить часть портфеля Банка Форум. Она закончилась неудачно. Считаю, что инвесторам надо сейчас увидеть хотя бы несколько позитивных примеров выкупа активов украинских финучреждений. Тогда они будут рисковать своими деньгами. На сегодняшний день никто не хочет купить с дисконтом часть портфеля банка, а потом годами отбиваться в украинских судах. Ситуация изменится только тогда, когда права кредиторов в Украине будут более защищенными», – считает председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов.
Досовещались
Сегодня в полдень котировки доллара на межбанке вплотную подобрались к отметке 15 грн/$. По данным компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару на 12:07 проходили в диапазоне 14,5-14,9 грн/$. В эти же минуты шло закрытое совещание главы НБУ Валерии Гонтаревой с представителями 35 крупнейших банков. На встрече поднимался вопрос стремительной девальвации гривны и путей разрешения проблем валютного рынка.
Присутствовавшие на встрече банкиры рассказали FinMaidan, что нормальным ориентиром для курса гривны к доллару сейчас является диапазон в 12,5-13,5 грн/$. Тогда как еще две недели назад Валерия Гонтарева уверяла парламентариев в том, что сбалансированным для рынка является уровень в 11,5-11,7 грн/$. Все остальное – валютные спекуляции на фоне войны на востоке страны, утверждала тогда она.
Накануне встречи с банкирами глава НБУ сделала заявление, которым подтвердила, что ответственность за курс несет война. «Можно просчитать экспортные и импортные потоки. Но, если мы говорим языком доктора, наш пациент не находится в сбалансированном состоянии: страна в состоянии войны. Поэтому тяжело говорить о сбалансированном курсе», – объясняет Валерия Гонтарева.
Межбанковский валютный рынок во вторник закрылся ростом курса продажи доллара на 50 коп. – до 14,3 грн/$. Жесткий разговор с банкирами сыграл свою роль. Сегодня межбанк закрылся в диапазоне 13,5-14 грн/$, а средневзвешенный курс по итогам дня составил 14,01 грн/$ при объеме торгов в $309 млн (рост на 28,5% по сравнению со вторником). Официальный курс повышен до 13,89 грн/$.
Наличный рынок также рос – средняя цена продажи доллара у банков составляла 14,18 грн. Дороже всех его продавал ТАСКомбанк – по 14,45 грн. Однако некоторые банки, наоборот, снижали котировки. ПриватБанк, который устанавливает курс в 10:00, еще до встречи в НБУ понизил наличный доллар с 13,5-13,95 до 13-13,5 грн/$.
Административное влияние
Из встречи банкиры сделали вывод, что Нацбанк намерен продолжать применять административные и рыночные меры для стабилизации курса. «Может быть изменен лимит по валютной позиции, и банки не смогут покупать больше валюты. Кроме того, будет установлен дополнительный контроль за контрактами, чтобы понимать, куда идут деньги», – рассказал FinMaidan председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов. По словам председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия Гриджука, уровень валютной позиции может быть снижен до 1%. «Это будет мотивацией для банков, чтобы не держать валюту в позиции», – уточняет он.
НБУ уже решил временно, до 1 января 2015 года, не штрафовать банки за нарушение экономических нормативов и нормативов лимитов общей (длинной/короткой) открытой валютной позиции в связи с политической ситуацией и девальвацией гривны. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 529 от 26 августа.
Также регулятор продолжит борьбу с валютными спекулянтами. На прошлой неделе он своим письмом предупредил банки об использовании системы выявления манипуляций. Таковыми будут считаться заявки на межбанк по курсу, который существенно отличается от официального; выставление банком заявки на сумму выше его среднедневного объема операций; подача заявки на значительную для рынка сумму. Такие заявки НБУ не будет вносить в Систему подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. «Нацбанк будет следить за теми банками, кто осуществляет спекулятивные сделки. И будет жестко реагировать на это вплоть до отзыва у них валютной лицензии», – отмечает Дмитрий Гриджук.
Заемщики заплатят
Банкиры признают, что из-за значительной девальвации риски неплатежей со стороны их заемщиков постоянно увеличиваются. По данным НБУ, объем проблемных активов составляет 10,8% общего кредитного портфеля банков – 106 млрд грн. «В июле значительно увеличился поток обращений клиентов, имеющих валютные кредиты, по поводу реструктуризации их задолженности в связи с ухудшением платежеспособности из-за роста курса», – говорит и. о. начальника управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Константин Варнин.
Участники рынка считают, что дальнейшее обесценивание украинской валюты грозит серьезными последствиями. «Кроме общего ухудшения экономики страны, снижения деловой активности, банки столкнутся с оттоком гривневых вкладов физических лиц и, как следствие, паническим спросом на валютном рынке, оттоком клиентских средств и кризисом, близким к системному», – сетует заместитель директора департамента рисков банка «Киевская Русь» Александр Чичирко.
Отдельный счет
НБУ ликвидировал лазейку, которая могла позволить украинцам избегать уплаты налога на доходы с банковских процентов. С 1 августа банки обязаны платить от имени своих клиентов-физлиц налог в размере 15% от полученных ими процентов со всех банковских счетов, кроме тех, на которые перечисляются зарплаты, пенсии, стипендии и социальная помощь.
Введение налогообложения вынудило НБУ принять постановление № 499. В нем говорится, что банк должен открывать клиенту отдельный банковский счет исключительно для зачисления таких выплат. Документ вступил в силу 22 августа.
Это означает, что украинцы не смогут переводить на зарплатные и пенсионные счета свои другие доходы и сбережения, чтобы увеличить процентный доход и скрыть его от налогообложения. «499-е постановление НБУ предусматривает возможность открытия клиентам-физлицам специальных счетов, на которые клиенты будут получать заработную плату, стипендию, пенсию, соцпомощь и другие виды социальных выплат. Если банки начисляют процент на остаток по текущим счетам, то этот доход не облагается налогом. В связи с этим банки должны предусмотреть специальный режим функционирования «социальных» счетов, на которые клиенту не могут быть зачислены другие виды поступлений», – пояснила начальник отдела депозитных продуктов и текущих счетов Укрсоцбанка Ирина Стрепетова.
Потеря дохода
Для банковских клиентов такая норма влечет за собой как необходимость открытия дополнительных счетов для заработка процентного дохода, так и потерю части дохода в размере 15-процентного налога. По зарплатным картам банки сейчас чаще всего платят 3-10% годовых. Столько же получит клиент на руки. Доходность текущих счетов составляет 1-6,5%, после уплаты налога – фактически 0,85-5,5%.
Текущие счета, привязанные к зарплатным счетам и на которые начисляется более высокая ставка, также не избегут налога. «Положение регламентирует четкий учет средств на счетах физлиц для целей налогообложения процентов на остаток личных средств и невзимания налога с процентов на поступившие зарплаты, пенсии, соцвыплаты. Карта может быть одна, но учет разных зачислений должен быть на разных счетах», – пояснили в пресс-службе ПриватБанка.
Каждый банк будет решать эту проблему по-своему. «У банков есть несколько вариантов. Первый – это понизить ставки по пенсионным, социальным и зарплатным счетам до нуля. Тогда вопрос с налогообложением пассивных доходов будет закрыт, – говорит заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. – Другой вариант – изобретать сложные технологические решения и выделять пенсионные, зарплатные и социальные средства в отдельный субсчет. Однако это очень сложно пояснить среднестатистическому клиенту и несет дополнительные операционные риски. Или же клиентам, чтобы пользоваться банковскими сервисами, придется открывать в банке несколько счетов».
По мнению Антона Тютюна, ни один из вариантов не является приемлемым, поэтому стоит урегулировать этот вопрос либо поправками в постановление НБУ, либо в Налоговый кодекс.
Наличка останется
В то же время зарплаты и соцпомощь могут по-прежнему выплачиваться наличными средствами. «Это постановление не запрещает осуществлять выплаты зарплат, пенсий и других социальных выплат любым другим способом, кроме банковского счета. То есть выплаты по-прежнему можно осуществлять через кассу предприятия, на почте», – объясняет директор департамента бизнеса с платежными картами банка «Киевская Русь» Александр Дрозд.
Темпы падения в страховом бизнесе замедлились с 45% в I квартале до 23% – в I полугодии, но рынок все также стагнирует. Потери, которые страховщики понесли в Крыму и на востоке страны, отчасти компенсировались девальвацией гривны: выросли платежи по тем видам страхования, которые зависят от валютного курса.
Страховым компаниям удалось убедить Минфин позволить работодателям относить премии по определенным видам страхования на валовые расходы. Взамен участникам рынка придется при уплате 3-процентного сбора с премий начать платить налог на прибыль. Налоговые льготы для работодателей будут способствовать развитию страхового рынка, только к росту налогообложения готовы не все компании.
Большой минус
Украинская банковская система продолжает нести ощутимые потери. В июле банки суммарно получили убыток в размере 3,2 млрд грн, сообщили в НБУ. Эти потери полностью нивелировали прибыльную деятельность системы в I полугодии – в итоге за январь-июль кредитные организации потеряли 2 млрд грн.
Доходы банков в январе-июле 2014 года выросли на 30,8% – до 121,4 млрд грн. В то же время их расходы выросли на 35,7% – до 123,4 млрд грн.
Регулятор объясняет убытки банков продолжающимся острым политическим и экономическим кризисом в стране, а также декларированием временными администраторами реальной ситуации в проблемных банках. «На финансовый результат деятельности банковского сектора в Украине за январь-июль существенно повлияли убытки банков, которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых функционируют введенные Фондом гарантирования вкладов физических лиц временные администрации. Также на состояние банков повлияла вооруженная агрессия и временные перерывы в работе банковских учреждений на территории проведения АТО в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении регулятора. Без потерь неплатежеспособных банков финансовый результат остальных кредитных учреждений пока еще позитивный – 3,2 млрд грн за январь-июль.
Валюта тянет вниз
Банкиры видят несколько причин роста убыточности. Первая – девальвация гривни: с начала года доллар подорожал больше, чем на 5 грн – до 13,3 грн/$. Это увеличило долю проблемных долгов в кредитном портфеле до 10,8%, или 106 млрд грн. Быстрее всего ухудшается обслуживание валютных кредитов (428 млрд грн). «Рост курса валют напрямую влияет на качество обслуживания и погашения долга заемщиками, номинированного в валюте. Заемщик не может или не хочет покупать валюту по высокому курсу и выжидает более благоприятного момента. Это отражается на платежной дисциплине заемщика и требует проведения реструктуризации сделки – изменения графика погашения или введения какого-то льготного периода», – говорит директор департамента риск-менеджмента Укринбанка Юрий Самойленко.
Увеличение просрочек платежей по обслуживанию долга вынуждает банки формировать дополнительные резервы. «Это снижает регулятивный капитал, адекватность которого у многих банков уже находится на предельном уровне выполнения нормативов», – отмечает Юрий Самойленко.
Многие кредитные учреждения начали формировать резервы под возможные потери еще в начале года. С тех пор платежеспособность заемщиков постепенно ухудшается. В I полугодии крупные убытки показали неплатежеспособные банки, в которых работают временные администраторы. В то же время несколько крупных учреждений с иностранным капиталом также получили большой минус. Лидером был Райффайзен Банк Аваль, который потерял 1 млрд грн. Крупные потери зафиксировали также ОТП Банк – 995 млн грн и УкрСиббанк – 437 млн грн.
Убыток не остановить
Банкиры прогнозируют ухудшение ситуации. Резкая девальвация произошла еще весной, однако значительные резервы надо формировать под проблемную задолженность, просрочка по которой превысила 90 дней. Поэтому у многих финучреждений проблемы начали расти, как снежный ком, только в середине лета. «Определенные сложности у клиентов с погашением кредитов мы видим уже сейчас, но стоит понимать, что этот процесс часто носит инерционный характер. Добросовестный заемщик может продолжать погашать кредит даже после существенной девальвации в течение еще нескольких месяцев и лишь потом допускать просрочки платежей или осуществлять платежи меньшими суммами, чем предусмотренные договором. Оценить реальные последствия роста курса для кредитного портфеля можно будет только по результатам года», – считает член правления Фидобанка Роман Шевцив.
Поэтому участники рынка прогнозируют рост убыточности системы, особенно в свете роста курса в августе с 11,7 грн/$ до 13,5 грн/$. «Кредитным организациям крайне невыгодна слабая гривна: в системе огромная «короткая» позиция по валюте, и любая дополнительная девальвация приводит к немедленным убыткам банков. Это не считая растущих невозвратов по валютным кредитам», – отмечает начальник управления корпоративных финансов УкрСиббанка Сергей Ягнич.
Нацбанк продолжает чистку банковской системы от неплатежеспособных банков. Сегодня временный администратор начал работу в Терра Банке, где с начала августа уже работал куратор от НБУ. У нынешних собственников не было шансов на спасение банка, утверждают эксперты. Если администратор не сможет убедить вкладчиков стать акционерами учреждения, оно будет отправлено на ликвидацию.
Угрожающие меры
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева начала выполнять данное парламенту обещание использовать не только рыночные, но и административные способы коррекции курса с нынешнего уровня свыше 13,5 грн/$ до сбалансированного уровня в 11,5-11,9 грн/$. Своим письмом № 28-311/46106 от 20 августа «Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке» НБУ предупредил банки об использовании системы выявления манипуляций.
Манипуляцией центробанк считает подачу заявки на межбанк по курсу, который существенно отличается от официально установленного; выставление банком заявки на сумму намного выше его среднедневного объема операций; подачу заявки на значительную для рынка сумму. Все такие заявки НБУ не будет подтверждать в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.
После этого департамент контроля, методологии и лицензирования валютных операций НБУ в рабочем порядке, в том числе по телефону, будет требовать у банков объяснений и копии документов, обосновывающих эти операции. На «оперативный анализ» НБУ оставляет себе «один рабочий день». «В случае отрицательного результата такой оперативной проверки заявка банка в Системе подтверждения соглашений не будет согласована», – говорится в письме.
Отсутствие четкости
Участники рынка удивлены тем, что НБУ сначала обещал придерживаться гибкого курсообразования и инфляционного таргетирования, а теперь все решает в ручном режиме. Они сетуют на то, что центробанк не указывает конкретные показатели, по которым будет определяться «манипулятивность сделки». «Вводятся санкции за манипуляции, но при этом не уточняется, как понять – манипуляция это или нет. Что такое «существенное» отклонение от официального курса – это 10 коп. или 1 грн? Нужно требовать у Нацбанка разъяснений, иначе попасть может каждый», – негодует зампред правления одного из крупнейших кредитных учреждений. Например, 21 августа регулятор установил официальный курс 13,11 грн/$, средневзвешенный курс составил 13,19 грн/$, а межбанк закрылся на уровне 13,5 грн/$.
Также банкиры недовольны ограничением объема сделок. «Получается, что если к тебе приходит клиент и делает заявку на большую сумму, то нужно либо разбивать ее на несколько частей, либо не проводить, потому что есть риск попасть под определение «значительной для рынка суммы». А рынок сейчас узкий, и получается, что он не сможет нормально увеличиваться. В результате банку, который попадет под подозрение, будет довольно сложно доказать, что данная операция не была манипуляцией», – говорит казначей одного из банков.
Печальный опыт
НБУ уже пытался бороться со спекуляциями, однако не очень преуспел в этом. В мае он отозвал валютные лицензии у банка «Капитал» и АктаБанка. Но этим учреждениям очень быстро удалось добиться возврата лицензий через суд. Степан Кубив, возглавлявший тогда Нацбанк, объяснил это коррумпированностью судебной системы.
Тем не менее 27 мая группа депутатов подала в Раду законопроект № 4938, которым в закон «О Национальном банке» добавлялось определение понятия «манипулирование на денежно-кредитном рынке». За подобные нарушения предлагалось применять к банкам меры воздействия и ограничивать их деятельность на межбанке.
В конце июня сменился глава НБУ. И уже при принятии 4 июля этого законопроекта во втором чтении из него исчезли (вероятно, по требованию МВФ) нормы, позволявшие наказывать банки. Таким образом, закон «Об НБУ», регулирующий полномочия центробанка, до сих пор не дает ему законного права бороться именно с «манипулированием» на валютном межбанке.
Со вчерашнего дня украинский бизнес вынужден продавать на межбанке 100% своих валютных поступлений. Это требование должно было успокоить рынок, однако, по словам банкиров, в условиях сокращения экспортной выручки спрос на межбанке остается высоким, как и курс – 13,5 грн/$. При этом для бизнеса такое нововведение означает убытки из-за курсовой разницы.
ТОП-новости
